Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 26-01-2569 (“Cloud Region” มาไทย : หุ้นได้ประโยชน์)

Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม  26-01-2569 (“Cloud Region” มาไทย : หุ้นได้ประโยชน์)

26-01-2569 สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่รัก "เจ๊จิ๋ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม  www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ 

***สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และธุรกิจ “กูเกิล คลาวด์” (Google Cloud) กล่าวว่า Google Cloud ประกาศเปิดตัว “Cloud Region” แห่งใหม่ในไทยอย่างเป็นทางการ นับเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.1 หมื่นล้านบาท) ของ Google เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคระดับโลกมาสู่ประเทศไทย โดยจะให้บริการ Google Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูงภายในประเทศ

***ประเด็นนี้ กูรูหุ้นประเมินภาพที่จะเกิดขึ้นต่อเป็นบวกต่อหุ้นในธีม Infra Tech เพราะ

- เริ่มต้น Google มักสร้าง Zone คือ ศูนย์ข้อมูล (Data Center) หนึ่งแห่งหรือหลายแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กัน แต่มี โครงสร้างพื้นฐานแยกจากกัน มักเริ่มต้นที่ 3 Zones

-อาคาร Data Center จะอยู่ใน Zone ต่างๆ

-วงจรการลงทุนไม่ได้จบแค่ "สร้างเสร็จแล้วเปิด" แต่เป็น "วัฏจักรการขยายตัวต่อเนื่อง"(Continuous Expansion Loop) ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระยะ

***ระยะสั้น (รายไตรมาส - 1 ปีแรก): Region ใหม่มักจะมีบริการหลัก (Core Services) ครบ แต่บริการขั้นสูง (เช่น AI Tools ตัวใหม่ล่าสุด หรือ Database เฉพาะทาง) อาจจะยังไม่มา แต่ภายใน 6-12 เดือนข้างหน้า Google จะทยอย "ปลดล็อก" ฟีเจอร์ใหม่ๆ เข้ามาที่ Region ไทย เพื่อให้ฟีเจอร์เท่าเทียมกับ Region สิงคโปร์ การขยายตัวในอาคาร Data Center เดิม โดยเพิ่ม Server Racks และชุดระบายความร้อนในอาคาร Data Center ตั้งต้น

***ระยะกลาง (2 - 3 ปี): การขยาย Capacity รองรับ AI อิงกรณีศึกษาในอินโดนีเซีย หรือ สิงคโปร์ที่ Google เริ่มลงทุนปี 2020 และ 2017 การขยายอาคาร Data Center ใหม่จะเกิดขึ้น 2 ลักษณะ ระยะสั้น คือ Edge Network (Data Center ขนาดย่อม เพื่อเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ลดความหน่วง) ส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือกับ Local Operator (+สื่อสาร) ส่วนระยะถัดไป คือ การขยายอาคารใหม่ในพื้นที่เดิม ในอดีตใช้เวลาราว 4-5 ปี แต่ปัจจุบัน AI เป็นตัวเร่ง อาจจะเห็นระยะเวลาสั้นลงเหลือ 1-2ปี กรณีไทยที่เป็นประเทศอัตราใช้เทคโนโลยีเติบโตสูง+เร่ง คาดอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสต้องเร่งขยายเร็ว

***ระยะยาว (3 - 5 ปี+): การเพิ่ม Availability Zone หรือสร้าง Campus ใหม่ เป็นการสร้าง Zone เพิ่มใน Region เดียวกัน

***กูรูประเมินบ่งชี้รอบลงทุน Data Center ไทยยังไปได้อีกหลายปี บวกหุ้นในห่วงโซ่อุปทาน

- นิคม WHA, AMATA

-รับเหมา INSET, PYLON

-โรงไฟฟ้า GULF, EGCO

-สื่อสาร ADVANC, TRUE

***เซียนหุ้นได้บอกว่าธีม Infra Tech ว่าจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายเม็ดเงินลงทุนต่อเนื่องจุดเด่น New S Curve ใหม่ของไทย ตัวเลือกช่วงนี้เน้นลงทุน

-ADVANC: กำไร 4Q25F เด่น อยู่ในรอบ Re-rate Valuation

-GULF ทุกธุรกิจเข้าสู่ Upcycle พร้อมกัน” ทรานส์ฟอร์มสู่ “Digital Engine” ที่สมบูรณ์แบบ (พลังงาน + สื่อสาร = โครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่

-INSET:Backlog งาน Data Center เริ่มเข้าและเพิ่มต่อเนื่อง หนุนเข้าสู่รอบ Eanings Upgrade