OKJ เข้าเทรดพรุ่งนี้ โชว์กำไรสุทธิ 6 เดือนพุ่ง 38.5% พบหุ้นไม่ติด Silent Period กว่า 91.05 ล้านหุ้น

บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ OKJ เจ้าของธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพแบรนด์ชื่อดังอย่าง “โอ้กะจู๋” ล่าสุดเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกในวันที่ 4 ตุลาคมนี้

เมื่อไม่นานมานี้ OKJ ได้ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 6.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ประมาณ 24.13 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบ AU มี P/E ที่ระดับ 30.5 เท่า และ MAGURO มี P/E ที่ระดับ  31 เท่า

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2567  มีรายได้รวม 1,110.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 778.0 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 102.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 73.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม และการขยายสาขารูปแบบ Full-service Restaurant 6 สาขา

แต่ประเด็นที่น่าจับตาพบว่า สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period มีจำนวน 91,050,000 หุ้น คิดเป็น 14.95% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ปรากฎในหัวข้อ “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” (ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร ที่ไม่ติด silent period และผู้ถือหุ้นเดิมอื่นๆ) ได้เข้าทำหนังสือข้อตกลงกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อตกลงจำกัดสิทธิในหุ้นที่เหลือจำนวนรวม 115,050,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.9ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ซึ่งรวมถึงหุ้นที่จะได้มาจากการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ระหว่างผู้ถือหุ้น ในวันแรกที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 โดยตกลงจำกัดสิทธิของตนว่าจะไม่จำนำก่อภาระติดพัน แลกเปลี่ยน ขาย หรือจำหน่ายจ่ายโอนด้วยวิธีการใดซึ่งหุ้นที่ถูกจำกัดการโอนซึ่งตนถืออยู่ให้แก่บุคคลอื่นใดในช่วงระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันแรก

 และอีกประเด็นคือ  บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ตกลงจะซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ก่อตั้ง 3 ราย บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวน 31.8 ล้านหุ้น หรือ 5.22% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO ในวันแรกที่หุ้น OKJ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กลุ่ม OR รักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่ 20% ภายหลังการ IPO  

สำหรับ OKJ เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการและจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มอีกทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ “Be Organic from Farm to Table” เน้นการปลูกผักสลัดแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic) และและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

โดยแบ่งธุรกิจปัจจุบันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.บริการและจำหน่ายอาหารภายใต้แบรนด์ “โอ้กะจู๋” จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทต่าง ๆ อาทิ สลัด สเต็ก สปาเก็ตตี้ อาหารจานเดียว ขนมหวาน น้ำผักผลไม้ 

2. ร้านอาหารประเภทจานด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ “Ohkajhu Wrap & Roll” จำหน่ายสลัด แร๊พสลัด แซนวิช และเมนูสุขภาพพร้อมหยิบ (Grab & Go) เพื่อให้ตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบได้ 

และ 3.ร้านน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ “Oh! Juice” ซึ่งต่อยอดจากเมนูน้ำผักออร์แกนิค และผลไม้ที่จำหน่ายในร้านโอ้กะจู๋