ADVANC ระดมทุน 31,000 ลบ. เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 4.8% เสนอขายนักลงทุนต่างชาติ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิซึ่งได้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 31,000 ล้านบาท) เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม โดยหุ้นกู้นี้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)แบ่งออกเป็นสองรุ่นได้แก่

1. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (US$600,000,000 4.260 per cent. Notes due 2031) (ประมาณ 18,600 ล้านบาท) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.260 ต่อปี โดยมีอายุ 5 ปี วันครบ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2574

2. หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (US$400,000,000 4.894 per cent. Notes due 2036) (ประมาณ 12,400 ล้านบาท) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.894 ต่อปี โดยมีอายุ 10 ปี วันครบ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 มีนาคม 2579

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญา Cross Currency Swap เพื่อแปลงภาระผูกพันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตลอดอายุ สัญญาของหุ้นกู้ทั้ง จำนวนเป็นสกุลเงินบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ยในอนาคต

รวมทั้ง รักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับเดียวกันกับแหล่งกู้ยืมภายในประเทศ เพื่อรักษาต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ ให้ ใกล้เคียงปัจจุบันที่อัตราโดยประมาณร้อยละ 2.7 ถึง 2.8 หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard & Poor’s Rating Services (S&P) ที่ระดับ BBB+ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตในระดับ Investment Grade

สะท้อนถึงสถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง ทั้งนี้หลังจากการออกขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไร EBITDA (Net Debt to EBITDA) ในระดับไม่เกิน 2.5เท่า ทำให้บริษัทฯ ยังคงความสามารถบริหารการเงินได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ให้ สอดคล้องกับแผนการลงทุนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นการกระจายแหล่งเงินทุนไปยังตลาดต่างประเทศ เพิ่มความหลากหลายของฐานนักลงทุนตราสารหนี้และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ

สำหรับปี 2569 บริษัทฯ มีแผนลงทุนรวมประมาณ 30,000 –35,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมุ่งพิจารณาการ ลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจใหม่อาทิ ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และบริการดิจิทัล ซึ่งเป็นการวางรากฐานการเติบโตในระยะยาว