เปิดสถิติสุดช้ำ! ต่างชาติเทหุ้นไทยไม่เหลือซาก กองทุนซ้ำเติม ทิ้งอีกระลอก

น่าสนใจสำหรับตัวเลขการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุน โดยเฉพาะ นักลงทุนต่างชาติ และสถาบัน โดยข้อมูลนับจากต้นเดือนพ.ย.2568 ถึงวันที่ 27 พ.ย.2568 พบว่า นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยไปแล้วกว่า 11,316 ล้านบาท เช่นเดียวกันกับนักลงทุนสถาบันที่ขายสุทธิหุ้นไทยกว่า 9,002 ล้านบาท

และที่น่าสนใจนับจากต้นปี ถึงปัจจุบัน พบว่านักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่อง ไปแล้ว 10 เดือน มีเพียงเดือน ก.ค.68 เท่านั้น ที่มีสถานะเป็นซื้อสุทธิกว่า 16,142 ล้านบาท ทำให้ยอดขายสุทธิสะสมในปีนี้ มีสูงถึง 111,941 ล้านบาท

ขณะที่ฝั่งนักลงทุนสถาบัน ในแต่ละเดือนมียอดขายสุทธิ และซื้อสุทธิสลับกันออกไป แต่ที่น่าสนใจยอดสะสมปี 2568 ฝั่งนักลงทุนสถาบันยังคงมีสถานะเป็นขายสุทธิหุ้นไทยกว่า 28,029 ล้านบาท ส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็เช่นกันปีนี้ขายสุทธิหุ้นไทยไปกว่า 14,031 ล้านบาท

ส่วนเดอะแบกของปีนี้ หนีไม่พ้นเหล่านักลงทุนรายย่อยไทย ที่รับจบทุกสถานการณ์ ในทุกๆ เดือน โดยมีเพียงเดือนเดียว คือ ก.ค.2568 ที่ขายสุทธิหุ้นไทย 19,906 ล้านบาท โดยยอดสะสสมของปี 2568 ยังเป็นซื้อสุทธิมูลค่าสูงถึง 154,002 ล้านบาท

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงนี้ตลาดหุ้นเงียบเหงา มูลค่าซื้อขายเบาบาง โดยจบเดือน พ.ย. ภาพรวมตลาดหุ้นมีการสลับจากหุ้น GROWTH มาเข้าหุ้น VALUE มากขึ้น หนุน ทองคำ บวก 4.1%, MSCI VALUE บวก 1.1% ตรงข้าม MSCI GROWTH ที่ติดลบ 1.9% และ BITCOIN ติดลบ 17%

กลับมาที่ตลาดหุ้นไทย UNDERPERFORM ติดลบ 4.3% (นับจากต้นเดือนพ.ย.ถึงปัจจุบัน) พร้อมมูลค่าซื้อขายทั้งเดือนเฉลี่ยเบาบาง 3.4 หมื่น ล้านบาท จากความเชื่อมั่นการเมืองลดลง บวกน้ำท่วมหาดใหญ่ และเดือน ธ.ค. วันหยุดเยอะมูลค่าซื้อก็อาจเบาบางต่อ

อีกทั้ง เดือน พ.ย. FUND FLOW ยังไหลออกจากตลาดหุ้นไทยมากสุดในเอเชียใต้ กว่า 365 ล้านเหรียญ หรือ 1.1 หมื่นล้านบาท พร้อมกับสถาบันฯ มีการขายสมทบอีก 9 พันล้านบาท  ดังนั้นกลยุทธ์แนะถือเงินสดในพอร์ต 20 – 30% ส่วน TOPPICK เลือกหุ้นมีปัจจัยเฉพาะตัวหนุน BDMS, ERW