รายงานพิเศษ : ASIA ฐานะการเงินแข็งแกร่ง หุ้นกู้ 400 ล้านบาทขายเกลี้ยง เดินหน้ารีโนเวทโรงแรมเต็มกำลัง

บมจ.เอเชียโฮเต็ล (ASIA) ฐานะการเงินแข็งแกร่ง  นักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นกู้เต็มวงเงิน 400  ล้านบาท เดินหน้าสร้างรายได้ที่ยั่งยืน  ขณะที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยคาดปีนี้เอกชนระดมเงินผ่านหุ้นกู้ราว 8 แสนล้านบาท

การระดมเงินของภาคเอกชนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ นับเป็นแนวทางที่มีต้นทุนไม่สูงมาก  และยังเป็นทางเลือกที่ดีให้กับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคที่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศปรับลดลง

ซึ่งการเสนอหุ้นหู้นของบมจ.เอเชียโฮเต็ล (ASIA) ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน  โดย นายพัชรพล เตชะหรูวิจิตร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุการเปิดจองหุ้นกู้มีประกันชุดใหม่ของบริษัท ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี ทำให้ยอดจองเต็มวงเงินที่เสนอขาย มูลค่า 400 ล้านบาท ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีหลักประกันและผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุครบกำหนดปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีทรัพย์สินหลัก ได้แก่ โรงแรมเอเชียพัทยา อาคารและที่ดินรวมกว่า 41 ไร่ มูลค่าประเมิน 1,592.3 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงินระดมทุนครั้งนี้จะนำไปชำระหนี้และใช้เป็นทุนหมุนเวียน

"บริษัทฯ เดินหน้าปรับปรุงโรงแรมเอเชียกรุงเทพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดปรับโฉมห้องสัมมนาและล็อบบี้แล้วเสร็จ พร้อมรีโนเวทพื้นที่ด้านข้างอาคารเป็นเชิงพาณิชย์ ดึงร้านอาหารดังและสปาเข้ามาเสริมบรรยากาศและสร้างรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์โรงแรมตอบโจทย์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่"

ซึ่งบริษัทฯ พร้อมเร่งขยายฐานลูกค้าด้วยการทำตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ จับมือพันธมิตรท่องเที่ยว และจัดโปรโมชั่นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังเน้นการบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดว่ารายได้ปี 2568 จะเติบโต 10% ตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับตลาดหุ้นกู้ปีนี้ นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ระบุว่า  ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยขยายตัว 3.5% จากสิ้นปี 2567 โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/68 มูลค่าคงค้างตลาดตราสารหนี้ไทยอยู่ที่ 17.7 ล้านล้านบาท (คิดเป็น 95% ของ GDP)  เพิ่มขึ้น 3.5% จากปีที่แล้ว เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ภาครัฐเป็นหลัก ในขณะที่มูลค่าคงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ 52% เป็นพันธบัตรรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วน 26% เป็นตราสารหนี้ภาคเอกชน

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ThaiBMA คาดว่าในปี 2568 หุ้นกู้เอกชนน่าจะมีการออกใหม่ราว 8 แสนล้านบาทตามที่ได้ปรับประมาณการแล้ว โดยคาดว่าในไตรมาส 4/68 จะมีการออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในไตรมาส 4/68 ทีมีการครบกำหนด 218,777 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ระดับ Investment Grad 194,397 ล้านบาท  และ High yield มีมูลค่า 24,381 ล้านบาท

ทั้งนี้ในช่วง 1-3 ต.ค. มีมูลค่าหุ้นกู้ออกใหม่ 7.5 หมื่นล้านบาท และคาดว่าในเดือนต.ค.มูลค่าหุ้นกู้ออกใหม่น่าจะใกล้ 1 แสนล้านบาท  ขณะที่ในไตรมาส 2/68 มีมูลค่าการออกหุ้นกู้เพียง 195,334 ล้านบาท  แต่ก็มีการเร่งตัวในไตรมาส 3 มูลค่าที่ออกใหม่ 241,182 ล้านบาท

โดยเชื่อว่า บริษัทจะเลือกจังหวะออกหุ้นกู้ในไตรมาส 4 รับ Sentiment บวก จากความคาดหวังเศรษฐกิจหลังมีรัฐบาลใหม่  และดอกเบี้ยปรับลดลง

ทั้งนี้ มูลค่าคงค้างตราสารหนี้เอกชนระยะยาว ณ สิ้นไตรมาส 3/68 มีมูลค่า 4.32 ล้านล้านบาท โดยกลุ่มพลังงานมีมูลค่าคงค้างหุ้นกู้ระยะยาวสูงที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มไฟแนนซ์  อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และอาหาร