EA ประกาศเพิ่มทุน อัตรา 1 : 1 ขายผู้ถือหุ้นเดิม 2 บาท แถมวอร์แรนต์ฟรี ลุ้นรับทรัพย์หมื่นล้านบาท นำเงินขยายธุรกิจ

EA ประกาศเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,973,333,333 หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรี หวังระดมทุนเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม ไถ่ถอนหุ้นกู้ และรองรับขยายธุรกิจ

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 497,333,333.30  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน870,333,333.30 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,973,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ 1.การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกินไม่เกิน  3,730,000,000 หุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท กรณีที่ มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง ซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยกำหนดวัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น ในวันที่ 17 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) 

อีกทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,243,333,333  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) โดยมีราคาการใช้สิทธิ 4.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 7,460 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัทฯ และไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ จะครบกำหนดชำระ เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ และ หากบริษัทฯ มีเงินเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการดำเนินการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯ จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ใน โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ของบริษัทฯ และไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ชำระ 6,660 ล้านบาท ภายในปี 2570 

2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 300 ล้านบาท  ภายในปี 2570 และ3.เพื่อนำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน ขยะที่จังหวัดภูเก็ต กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 MW ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทน Equity IRR ร้อยละ 15.00 จำนวน 500 ล้านบาท ภายในปี 2569

ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวน ประมาณ 4,973 ล้านบาท 

โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อรองรับความ ต้องการใช้เงินทุนในระยะกลาง การชำระหนี้สินและลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ EA-W1 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 12,433 ล้านบาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่าง ไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น