TRUE โอกาสสะสม โบรกฯ ชูปันผลเด่น มีแววจ่ายเพิ่มขึ้นอีก

TRUE โบรกฯ แนะนำ “ซื้อ ” และคงราคาเป้าหมาย 19 บาท TRUE ยังคงเป็นหุ้น Top Pick ในกลุ่มอุตสาหกรรม ชูแนวโน้มการเติบโตของกำไรและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้มุมมองบวกเล็กน้อยต่อผลประกอบการไตรมาส 3/69 ของ TRUE จากปัจจัยบวกที่อาจเกิดขึ้น 3 ประการ ได้แก่ อัพไซด์ต่อประมาณการกำไรทั้งปี 2–4% และดาวน์ไซด์ต่อสมมติฐานงบลงทุนโครงข่ายที่ 2.8 หมื่นล้านบาท รวมถึงอัพไซด์ที่อาจเกิดขึ้นต่อสมมติฐานอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 75% เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลจริงที่ 82% ในไตรมาส 3/69 และ 78% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569

ดังนั้น จึงแนะนำ “ซื้อ” คงประมาณการกำไรปกติปี 2569–71 ราคาเป้าหมายที่ 16.77 บาท สำหรับคำแนะนำ “ซื้อ” ปัจจัยกระตุ้นการปรับเพิ่มมูลค่าหุ้น ได้แก่ การเติบโตของรายได้จากการให้บริการหลักที่เร่งตัวขึ้นในไตรมาส 4/69 เป็น 3–7% จากช่วงเดียวกัน จาก 0.3% ช่วงเดียวกัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 รวมไปถึงอัพไซด์ต่อประมาณการอัตราการจ่ายเงินปันผลของจาก 75% เป็น 80% และการประหยัดต้นทุนทางการเงินเพิ่มเติมจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลง

เช่นเดียวกันกันนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ให้มุมมองว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ ” และคงราคาเป้าหมาย 19 บาท TRUE ยังคงเป็นหุ้น Top Pick ในกลุ่มอุตสาหกรรม จากการเติบโตของ EPS ที่โดดเด่น ความกังวลเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุน โดย China Mobile ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นในระยะสั้น 

อย่างไรก็ตาม มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็น โอกาสในการสะสมหุ้นจากแนวโน้มการเติบโตของกำไรและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง