4 บริษัทจดทะเบียนไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มิ.ย.นี้

สถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ ต้องยอมรับว่าปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง จนทำให้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะต้องระมัดระวังการลงทุนเป็นพิเศษหรืออาจจะต้องมองหาแหล่งพักเงินที่มีความปลอดภัย หลักทรัพย์อย่าง หุ้นกู้ ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจพอสมควร ซึ่งในเดือนมิ.ย.นี้ ก็มีถึง 4 บริษัทจดทะเบียนเตรียมเสนอขายหุ้นกู้

โดยเริ่มกันที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด ซึ่งจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2569

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 2.70-2.80% ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.10-3.30% ต่อปี และ ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อัตราดอกเบี้ย 3.65-3.85% ต่อปี

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ขององค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

ต่อมาบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ซึ่งจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่อัตราดอกเบี้ย 5.20-5.40% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2569

สำหรับบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ขององค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

ถัดมากับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน และ 1-2 กรกฎาคม 2569  

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1  อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.10-3.25%ต่อปี และชุดที่ 2  อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.30-3.45% ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ซึ่งการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

และสุดท้าย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.60 - 4.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) โดยจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  29 - 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2569

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ ภายในเดือนสิงหาคม 2569

สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ขององค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-