เปิดพอร์ตลงทุน “ชาร์ลี มังเกอร์” ตำนานนักลงทุนระดับโลก

หากจะพูดถึงตำนานของนักลงทุนแบบเน้นคุณค่า (VI) ชาร์ลี มังเกอร์ (Charlie Munger) ที่เป็นทั้งคู่หูของปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ และรองประธานกรรมการ Berkshire Hathaway ก็คงเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ใครหลายคนจะนึกถึง ด้วยตัวอย่างแนวคิดการลงทุนบนความอดทนและมีวินัย ก็สามารถสร้างความสำเร็จได้

โดยสิ่งที่เป็นตัวยืนยันความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ก็คือ ความมั่งคั่งหรือพอร์ตการลงทุนของ ปู่ชาร์ลี มังเกอร์ ที่ในปัจจุบันมูลค่าสูงถึง 257.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยการลงทุนในหุ้น 4 เพียงตัว ซึ่งหุ้นละตัวก็มีความน่าสนใจที่ไม่ได้แตกต่างไปจากหุ้นตัวอื่นๆในตลาด

เริ่มกันที่ตัวแรกอย่าง Wells Fargo & Company หรือ WFC ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในพอร์ตหรือราว 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร ทั้งด้านการธนาคาร การลงทุน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์ ทั้งในสหรัฐฯและต่างประเทศ 

โดยแบ่งธุรกิจเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ 1.บริการด้านการเงินหลากหลายสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็ก 2. นำเสนอโซลูชันทางการเงินสำหรับบริษัทเอกชน บริษัทในครอบครัว และบริษัทมหาชนบางแห่ง 3.ให้บริการด้านตลาดทุน การธนาคาร และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ 4.ให้บริการจัดการความมั่งคั่งแบบครบวงจร

ถัดมาเป็น Bank of America Corporation หรือ BAC มีมูลค่าในพอร์ตอยู่ที่ 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ (Big Four) ในสหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจเป็นโฮลดิ้งทางการเงิน ให้บริการครบวงจรทั้งรายย่อยและองค์กร 

สำหรับธุรกิจของ BAC ประกอบไปด้วย 1.ให้บริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อ บัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต/เดบิต และบริการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดเล็ก 2. บริหารความมั่งคั่งและการลงทุนระดับโลก 3.ให้บริการเงินกู้เชิงพาณิชย์ บริการบริหารเงินทุน และ 4.ซื้อขายหลักทรัพย์, บริการทำตลาด และวางโครงสร้างทางการเงิน

ต่อมาเป็น Alibaba Group Holding Limited หรือ BABA มีมูลค่าในพอร์ตอยู่ที่ 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน ซึ่งจะมีธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นรายได้หลัก และมีธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ 3. โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 4. สื่อดิจิทัลและความบันเทิง  และ 5.บริการท้องถิ่นและอื่นๆ 

และหุ้นตัวสุดท้าย U.S. Bancorp หรือ USB มีมูลค่าในพอร์ตอยู่ที่ 6.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านบริการทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของสหรัฐฯ ให้บริการธนาคารพาณิชย์, การชำระเงิน, Wealth Management และการลงทุน ดำเนินงานหลักในแถบมิดเวสต์และตะวันตกของสหรัฐฯ เน้นให้บริการแก่บุคคล ธุรกิจ และองค์กรเป็นหลัก