"วายุภักษ์หนึ่ง" ตุนบิ๊กแคป ลุยเพิ่มถือครองหุ้น BJC พบต้นปี 69 สัดส่วนแตะนิวไฮ

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในปี 2569 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคัก หลังการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ผ่านไป โดยเฉพาะหุ้นบิ๊กแคปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นแรง

จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ณ วันที่ 20 ม.ค. 2569 พบว่า กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นมาอยู่ที่  82,148,700 หุ้นคิดเป็น 2.05% จากเดิมที่เคยถือหุ้น 79,048,700 หุ้นคิดเป็น 1.97%

ทั้งนี้หากพิจารณาย้อนหลังไปตั้งแต่กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง ได้ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จะเห็นได้ว่าการถือครองหุ้นล่าสุดเป็นสัดส่วนที่สูงสุด โดยมีสัดส่วนดังนี้

20/01/2569          จำนวน    82,148,700           หุ้น คิดเป็น            2.05       %

28/08/2568           จำนวน   79,048,700           หุ้น คิดเป็น            1.97       %

30/04/2568          จำนวน    73,212,000           หุ้น คิดเป็น            1.83       %

17/03/2568          จำนวน    71,022,000           หุ้น คิดเป็น            1.77       %

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น BJC ล่าสุด ณ วันที่ 20 ม.ค. 2569 ประกอบด้วย 

บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1,830,730,550หุ้น คิดเป็น 45.68%

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด 1,175,089,800 หุ้น คิดเป็น 29.32%

สำนักงานประกันสังคม 163,661,200 หุ้น คิดเป็น 4.08%

RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 157,094,900หุ้น คิดเป็น 3.92%

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 103,375,800หุ้น คิดเป็น 2.58%

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 82,148,700 หุ้น คิดเป็น2.05%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 65,833,734 หุ้น คิดเป็น1.64%

บริษัท ไทยสิริวัฒน จำกัด 50,800,000 หุ้น คิดเป็น1.27%

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 21,754,792 หุ้น คิดเป็น 0.54%

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.50%

สำหรับการเคลื่อนไหวราคาหุ้น BJC ตั้งแต่ต้นปี 2569 ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.03%

อนึ่ง เมื่อต้นเดือนก.พ. 2569 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนเพื่อให้ข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ภายหลังจากที่บริษัทเพิ่งได้รับผลการประเมินมูลค่าตลาดล่าสุดจากบริษัทผู้ประเมินอิสระ และมีข้อซักถามจากผู้ลงทุนเกี่ยวกับ ระดับหนี้และโครงสร้างเงินทุนภายหลังการเข้าซื้อกิจการ MM Mega Market Vietnam (MMVN) ตามสารสนเทศที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.68

บริษัทจึงเห็นควรเปิดเผยแผนการบริหารภาระหนี้และแนวทางการจำหน่ายทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม และลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในตลาด โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1.บริษัทมีแผนเข้าซื้อหุ้นใน MM Mega Market Vietnam (MMVN) มูลค่าประมาณ 22,500 ล้านบาท

2.ภายหลังการทำรายการ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt / EBITDA) ของบริษัทตามประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 8.2เท่า ซึ่งสะท้อนการใช้แหล่งเงินกู้เพื่อการลงทุน

3.แผนการลดภาระหนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการพิจารณาจำหน่ายที่ดินที่มิได้ใช้ประโยชน์จำนวน 33 แปลง ซึ่งค่าเฉลี่ยราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย มูลค่ารวมของทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท

4.แนวทางการกำหนดราคาและกระบวนการขาย บริษัทได้รับข้อเสนอซื้อในลักษณะ Committed Offer จากผู้สนใจบางรายในระดับราคาที่สอดคล้องกับราคาประเมินตลาด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปบริษัทจะดำเนินการประกาศขายทรัพย์สินต่อสาธารณะ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมตามกลไกตลาด บริษัทมีนโยบายจำหน่ายทรัพย์สินในระดับราคาใกล้เคียงราคาตลาด โดยไม่ตั้งราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม (ไม่ Discount) หากสามารถจำหน่ายได้ใกล้เคียงราคาประเมินล่าสุดบริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

5.ผลลัพธ์ทางการเงินที่คาดหมาย (กรณีขั้นต่ำ) กำไรจากการขายที่ดินประมาณ 3,000 ล้านบาท,ศักยภาพในการชำระคืนหนี้ประมาณ 8,000 –9,000 ล้านบาท และภายหลังเสร็จสิ้นทั้ง การเข้าซื้อ MMVN และการจำหน่ายที่ดินทั้งหมด บริษัทคาดว่าอัตราส่วน Net Debt / EBITDA จะปรับลดลงเหลือประมาณ 7 เท่า

6.เหตุผลในการเร่งกระบวนการจำหน่าย การเร่งพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อ MMVN และลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างงบดุล (Balance Sheet Risk) ในระยะสั้น, หากบริษัทมิได้ดำเนินการเข้าซื้อ MMVN การจำหน่ายที่ดินทั้ง 33 แปลง อาจไม่จำเป็นต้องเร่งรัดในช่วงเวลาเดียวกัน

7. เงื่อนไขความเชื่อมโยงของธุรกรรม การจำหน่ายที่ดินจำนวน 33 แปลงเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดภาระหนี้ (Deleveraging Plan) ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเข้าซื้อกิจการ MMVN เพื่อลดจำนวนเงินกู้และเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนภายหลังการลงทุน บริษัทมีแนวทางว่าจะดำเนินการปิดดีลการเข้าซื้อกิจการ MMVN ก็ต่อเมื่อการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้ระดับภาระหนี้เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท

บริษัทขอเรียนว่าข้อมูลข้างต้นเป็นการประมาณการเบื้องต้นจากคณะจัดการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาด กระบวนการเจรจา และเงื่อนไขของรายการ ทั้งนี้ การดำเนินรายการดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเปิดเผยความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป