แนะนำ 5 หุ้นสหรัฐฯ สุดเจ๋ง ปันผลต่อเนื่องตลอด 10 ปี

เชื่อว่านักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยเป็นระยะเวลานานหรือลงทุนในระยะยาว มักจะพากันบ่นว่าลงทุน 10 ปี ผลตอบแทนจะไม่ไปไหน ทำให้หลายคนเลือกที่จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศ วันนี้ทางสำนักข่าว Share2Trade จึงได้นำหุ้นสหรัฐฯที่น่าสนใจมาแบ่งปันกัน

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ให้มุมมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถือเป็นแหล่งลงทุนที่ขึ้นชื่อเรื่องศักยภาพการเติบโตในระยะยาว แต่ในขณะที่นักลงทุนบางส่วนแสวงหากำไรจากส่วนต่างของราคาก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มุ่งเน้นลงทุนใน “หุ้นปันผล” 

โดยให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอและช่วยลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน แต่คำถามสำคัญคือ มีหุ้นอเมริกาตัวไหนที่จ่ายปันผลดีและมีความมั่นคงในระยะยาวบ้าง จะพาย้อนเวลาไปดู 5 หุ้นอเมริกาปันผลดีที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พร้อมข้อมูลสถิติที่ควรรู้

1. Johnson & Johnson (JNJ) หนึ่งในบริษัทที่มีความมั่นคงสูงในภาคการดูแลสุขภาพ ด้วยสถานะเป็น Dividend King หรือ ‘สุดยอดหุ้นปันผล’ ที่สามารถจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องมายาวนานกว่า 60 ปี และยังสามารถเพิ่มเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยความแข็งแกร่งของธุรกิจในกลุ่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้ JNJ เป็นตัวเลือกหุ้นอเมริกาปันผลดียอดนิยมของนักลงทุนที่มองหาความมั่นคง 

โดยสถิติย้อนหลัง 10 ปี อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ 2.7% ต่อปี, อัตราการเติบโตของเงินปันผลเฉลี่ย 6.1% ต่อปี, อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 63.4% และผลตอบแทนรวม (รวมการเติบโตของราคาและเงินปันผล)ที่ 142.8%

2. Procter & Gamble (PG) เป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลกที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลน่าประทับใจ โดยจ่ายเงินปันผลมาแล้ว 132 ปีและเพิ่มเงินปันผลติดต่อกันมา 67 ปี แบรนด์สินค้าของ PG ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น Tide, Pampers และ Gillette ทำให้บริษัทมีรายได้ที่สม่ำเสมอและยังคงเป็นหุ้นอเมริกาปันผลดีอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย  

สำหรับสถิติย้อนหลัง 10 ปี มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 2.9% ต่อปี, อัตราการเติบโตของเงินปันผลเฉลี่ย5.3% ต่อปี , อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรเฉลี่ยที่ 67.8% และมีผลตอบแทนรวม (รวมการเติบโตของราคาและเงินปันผล) อยู่ที่ 168.2%

3. Coca-Cola (KO) หากพูดถึงธุรกิจที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้มั่นคง ไม่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นหรือลง Coca-Cola คือตัวเลือกที่ชัดเจน บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1886 และเติบโตขึ้นเป็นแบรนด์เครื่องดื่มที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่า 500 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid และอีกมากมาย 

แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไป แต่พฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมดื่มเครื่องดื่มของ Coca-Cola ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างรายได้มหาศาลและเป็นหุ้นอเมริกาปันผลดีต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี นักลงทุนปันผลหลายคนเลือก KO เพราะเป็นธุรกิจที่มีความเสถียรสูงและมีความสามารถในการกำหนดราคา (Pricing Power) ได้ดี

ด้านสถิติย้อนหลัง 10 ปี มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ 3.2% ต่อปี อัตราการเติบโตของเงินปันผลเฉลี่ย 5.8% ต่อปี อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 73.5% และผลตอบแทนรวม (รวมการเติบโตของราคาและเงินปันผล) อยู่ที่ 121.6%

4. Microsoft (MSFT) เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีความแข็งแกร่งสูงสุดในโลก ด้วยผลิตภัณฑ์หลักอย่าง Windows, Office, Azure และบริการ Cloud Computing ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่า Microsoft จะถูกนิยามว่าเป็น ‘หุ้นเติบโต’ มากกว่า ‘หุ้นอเมริกาปันผลดี’ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในรายการนี้ แต่อัตราการเติบโตของเงินปันผลและการเติบโตของราคาหุ้นนั้นโดดเด่นมาก โดยการลงทุนในธุรกิจคลาวด์ (Azure) และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์อย่าง LinkedIn, GitHub และ Activision Blizzard ยังช่วยผลักดันการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะที่สถิติย้อนหลัง 10 ปี อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ 1.8% ต่อปี (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มนี้) อัตราการเติบโตของเงินปันผลเฉลี่ย 10.3% ต่อปี (สูงที่สุดในกลุ่มนี้) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรเฉลี่ยที่ 45.6% และผลตอบแทนรวม (รวมการเติบโตของราคาและเงินปันผล) อยู่ที่ 847.3% (โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้)

5. 3M Company (MMM) เป็นหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายที่สุดในโลก มีผลิตภัณฑ์กว่า 60,000 รายการที่ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่เทปกาว Post-it, วัสดุทางการแพทย์ ไปจนถึงฟิล์มกันรอย โดย 3M มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี 1902 และได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่ง Dividend King เพราะสามารถจ่ายปันผลต่อเนื่องมายาวนานกว่า 100 ปี และเพิ่มปันผลต่อเนื่องมานานกว่า 64 ปี

อย่างไรก็ตาม 3M ถือเป็นกรณีที่แตกต่างจากหุ้นอเมริกาปันผลดีตัวอื่น ๆ ในลิสต์นี้ เนื่องจากแม้จะมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง แต่ผลตอบแทนรวมในช่วง 10 ปีกลับเป็นลบ เนื่องจากความท้าทายด้านการดำเนินงานและคดีความที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย PFAS แต่บริษัทยังคงรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูง ทว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงความยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับสถิติย้อนหลัง 10 ปี อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ 3.9% ต่อปี (สูงที่สุดในกลุ่มนี้) อัตราการเติบโตของเงินปันผลเฉลี่ย 4.6% ต่อปี อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรเฉลี่ย 78.2% และผลตอบแทนรวม (รวมการเติบโตของราคาและเงินปันผล)อยู่ที่ -12.5% (ต่ำที่สุดในกลุ่มนี้)