เปิดรายชื่อหุ้นรับผลดี เมื่อ Nvidia ผู้นำการออกแบบชิประดับโลก ปักหมุด เตรียมลงทุนในประเทศไทย

Nvidia มีแผนเตรียมที่จะลงทุนในประเทศไทย ตามรอย Amazon, Google และ Microsoft เพื่อให้ไทยกลายเป็นฮับด้าน Data Centers เป็นโอกาสของหุ้น 11 บริษัท ในธีม Infrastructure Technology

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  มองประเด็น สำนักข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทผู้นำการออกแบบชิประดับโลกอย่าง บริษัท Nvidia ว่า ล่าสุดมีถ้อยแถลงของนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย เปิดเผยถึงกรณีบริษัท Nvidia มีแผนเตรียมที่จะลงทุนในประเทศไทย ตามรอย Amazon, Google และ Microsoft เพื่อให้ไทยกลายเป็นฮับด้าน Data Centers และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI

โดยมองตอกย้ำภาพบวกความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อการลงทุนธุรกิจ Infrastructure Technology ในไทยในอีกหลายปีข้างหน้า และปริมาณการขยาย Data Center ใน 4-5 ปีข้างหน้าของไทยมีโอกาสเห็น Upside Risk สูงกว่าประเมินปีละ 45-50% เทียบกับโลกปีละ 8-10% จากการขับเคลื่อน Digital Adoption ในส่วน Use Case ด้านต่างๆ ที่มีโอกาสเร่งขึ้น 

ทั้งนี้ ยังต้องติดตามความชัดเจนแผนธุรกิจ NVIDIA ในไทยเพื่อประเมินอีกครั้ง หนุนยังมองบวกต่อหุ้นในธีม Infrastructure Technology WHA, GULF, GPSC, STPI, DELTA, ADVANC, TRUE, INSET, BE8, BBIK, LTS ผสาน ปัจจัยที่เกิดขึ้นระยะสั้นช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ภาพรายวัน เน้น WHA, DELTA, ADVANC, TRUE, BE8, BBIK

ขณะที่นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า การประกาศแผนเข้าลงทุนในประเทศไทยของ NVIDIA หากเกิดขึ้นจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้กับอุตสาหกรรม Tech ในประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเม็ดเงินลงทุน 

อย่างไรก็ดีมองว่า NVIDIA คงไม่ได้ลงทุนในระดับ Hyperscale Data Center เนื่องจากธุรกิจไม่เหมือนกันโดยตรง คาดว่าอาจจะเป็นการเปิดตัวโรงงานหรือพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพื่อพัฒนาด้าน AI มากกว่า

ในทุกกรณี แม้ว่าเม็ดเงินลงทุนอาจไม่มาก แต่คาดว่าการเข้ามาของ NVIDIA จะกระตุ้นให้อุตสาหกรรม AI ในประเทศไทย เติบโต ดังนั้นผู้ประกอบการด้าน IT ที่เกี่ยวข้องกับ AI จะได้ประโยชน์

โดยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก ชอบ BBIK (เติบโตตามการที่บริษัทฯ ต้องปรับตัวมาใช้ AI), LTS (ลุ้นการเติบโตในธุรกิจ AI as a service), SYMC (ความต้องการเชื่อมต่อข้อมูล) และ SECURE (AI Cybersecurity) ในประเด็นดังกล่าว แนะนำเก็งกำไรได้ทั้ง 4 ตัว

ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่มอง GULF, ADVANC, และ TRUE ได้ประโยชน์ในระยะยาวจากการเติบโตของ Data Center และปริมาณ Data แต่ราคาหุ้นขนาดใหญ่ปรับขึ้นมามากแล้ว ท าให้ระยะสั้นมองเป็นช่วงพักตัวตามตลาด

สำหรับกลุ่ม Electronic คาดว่าCCET, KCE, HANA มีความเกี่ยวข้องน้อยเพราะไม่ได้อยู่ใน Chain ของ Data Center โดยตรง ขณะที่ DELTA ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเพราะมี partnership กับ NVIDIA แต่โอกาสที่ยอดขาย DELTA จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะมาลงทุนในไทยของ NVIDIA คาดว่าจำกัด นอกจากนี้ราคาหุ้น DELTA แพงเกินพื้นฐานไปมาก ไม่แนะนำเก็งกำไร