โบรกเกอร์เจาะหุ้น บมจ.ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2) คาดปี 67 บริษัททำกำไรแตะระดับสูงสุดใหม่ หลังรัฐบาลเริ่มกลับมาเปิดประมูลงาน อย่างช้าไตรมาส2 ปีหน้า
บล.หยวนต้า วิเคราะห์หุ้นบมจ.ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2) คาดบริษัทมีกำไรปกติ 4Q66 ที่ 23 ล้านบาท หากกำไรออกมาตามคาด กำไรปกติทั้งปี 2566จะอยู่ที่ 80 ล้านบาท ดีกว่าคาดการณ์ทั้งปีของเราราว 5% โดยบริษัทมี Backlogs ในมือราว 2 พันล้านบาท หนุนรายได้ในปี 2567 ให้ทำระดับสูงสุดใหม่
ซึ่งบริษัทคาดเห็นการประมูลงานภาครัฐกลับมาอย่างช้าในช่วง 2Q67 และคงคาดการณ์กำไรปกติปี 2567 เติบโต 41% YoY และ EPS67 เติบโต 18%
ดังนั้นเราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PER67 ที่9.0x บนคาดการณ์ปันผล 5.6% ถูกเกินไปเทียบกับแนวโน้มกำไรที่จะทำระดับสูงสุดใหม่ในปี 2567 จึงเลือก I2 เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม System Integrators ในปี 2567
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “อธิพร ลิ่มเจริญ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร I2 ที่มั่นใจผลการดำเนินงานปี 66 จะเติบโตได้ประมาณ 30% ตามเป้าหมาย จากปัจจัยสนับสนุน ช่วงปลายปีเริ่มรับรู้รายได้จากกิจการค้าร่วมไอทูวาร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง I2 และ บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด ซึ่งได้รับงานโครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่ารวม 1,541.28 ล้านบาท
ปัจจุบัน I2 มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องถึงปี 69 ส่วนใหญ่เป็นงานในธุรกิจโซลูชั่นด้านการจัดการพลังงาน (Energy) ประมาณ 1,000 ล้านบาท, ธุรกิจโซลูชั่นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานเทคโนโลยี (IT Infrastructure) ประมาณ 600-700 ล้านบาท และงานด้านบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Satellite Service) ประมาณ 300 ล้านบาท
บริษัทยังเชื่อว่า ผลการดำเนินงานในปี 67 จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากแผนเข้าประมูลงานใหม่เพื่อเติมโดยจะเน้นในโครงการรัฐวิสาหกิจมากขึ้นในระหว่างที่รอการพิจารณางบประมาณการลงทุนของโครงการภาครัฐ
"ภาพรวมผลในปี 66 น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รายได้รวมมีโอกาสเติบโต 30% จากปีก่อน และมีแนวโน้มว่าผลการดำเนินงานจะโตต่อเนื่องในปี 67 เพราะบริษัทมีแผนจะเข้าประมูลงานใหม่เพิ่มเติม " นายอธิพร กล่าว
บล.หยวนต้า วิเคราะห์หุ้นบมจ.ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (I2) คาดบริษัทมีกำไรปกติ 4Q66 ที่ 23 ล้านบาท หากกำไรออกมาตามคาด กำไรปกติทั้งปี 2566จะอยู่ที่ 80 ล้านบาท ดีกว่าคาดการณ์ทั้งปีของเราราว 5% โดยบริษัทมี Backlogs ในมือราว 2 พันล้านบาท หนุนรายได้ในปี 2567 ให้ทำระดับสูงสุดใหม่
ซึ่งบริษัทคาดเห็นการประมูลงานภาครัฐกลับมาอย่างช้าในช่วง 2Q67 และคงคาดการณ์กำไรปกติปี 2567 เติบโต 41% YoY และ EPS67 เติบโต 18%
ดังนั้นเราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PER67 ที่9.0x บนคาดการณ์ปันผล 5.6% ถูกเกินไปเทียบกับแนวโน้มกำไรที่จะทำระดับสูงสุดใหม่ในปี 2567 จึงเลือก I2 เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม System Integrators ในปี 2567
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “อธิพร ลิ่มเจริญ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร I2 ที่มั่นใจผลการดำเนินงานปี 66 จะเติบโตได้ประมาณ 30% ตามเป้าหมาย จากปัจจัยสนับสนุน ช่วงปลายปีเริ่มรับรู้รายได้จากกิจการค้าร่วมไอทูวาร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง I2 และ บริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด ซึ่งได้รับงานโครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่ารวม 1,541.28 ล้านบาท
ปัจจุบัน I2 มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องถึงปี 69 ส่วนใหญ่เป็นงานในธุรกิจโซลูชั่นด้านการจัดการพลังงาน (Energy) ประมาณ 1,000 ล้านบาท, ธุรกิจโซลูชั่นระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านงานเทคโนโลยี (IT Infrastructure) ประมาณ 600-700 ล้านบาท และงานด้านบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Satellite Service) ประมาณ 300 ล้านบาท
บริษัทยังเชื่อว่า ผลการดำเนินงานในปี 67 จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากแผนเข้าประมูลงานใหม่เพื่อเติมโดยจะเน้นในโครงการรัฐวิสาหกิจมากขึ้นในระหว่างที่รอการพิจารณางบประมาณการลงทุนของโครงการภาครัฐ
"ภาพรวมผลในปี 66 น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รายได้รวมมีโอกาสเติบโต 30% จากปีก่อน และมีแนวโน้มว่าผลการดำเนินงานจะโตต่อเนื่องในปี 67 เพราะบริษัทมีแผนจะเข้าประมูลงานใหม่เพิ่มเติม " นายอธิพร กล่าว
ที่เกี่ยวข้อง
