WHAUP ปิดดีลขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 3.5 พันล้านบาท กระแสตอบรับเยี่ยม ยอดจองทะลุเป้า

บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 3,500 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 800 ล้านบาท  โดยได้รับการตอบรับอย่างสูงจากนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ด้วยยอดจองที่ล้น เนื่องจากมั่นใจในพื้นฐานของบริษัทฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงานที่พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 มูลค่ารวม 3,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย

-    หุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) จำนวน 2,700 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคิดลด ร้อยละ 2.45 ต่อปี

-    หุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 800 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.82 ต่อปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตดังกล่าว สะท้อนถึงผลการดำเนินงาน พื้นฐานทางธุรกิจ และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอของบริษัทฯ และสำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้สำหรับการลงทุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และนำเงินส่วนที่เหลือไปชำระคืนหนี้เดิมที่ครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียน”

นายประพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี แม้ว่าจะเสนอขายในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบริษัทฯ จึงขอขอบคุณนักลงทุนทุกรายที่ให้การสนับสนุนในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และสานต่อพันธกิจในการผู้นำในด้านสาธารณูปโภคและพลังงานชั้นนำของไทย