9 เรื่องน่ารู้ ไอพีโอ ANI หุ้นผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินรายแรกและรายเดียวบนกระดาน SET

13 ธันวาคม 2566

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI หุ้นไอพีโอน้องใหม่ พร้อมจะขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินรายแรกและรายเดียวในกระดาน SET พร้อมชูจุดแข็งด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น กับ strategic partner ที่แข็งแกร่ง

1) บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI ดำเนินธุรกิจด้านใดบ้าง?
ANI เป็นผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ให้แก่สายการบินชั้นนำกว่า 20 สายการบินใน 8 ประเทศและเขตบริหารพิเศษ ประกอบด้วยไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา และเมียนมา ครอบคลุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการขนส่งทางอากาศของภูมิภาค และมีเส้นทางการบินไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 400 ปลายทาง

2) กำหนดราคาไอพีโอที่เท่าไหร่?
ANI กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอ ที่ราคา 5.25 บาท โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยวันที่ 14 ธันวาคม 2566

3) ANI เสนอขายไอพีโอจากหุ้นเดิมหรือไม่ จำนวนเท่าไหร่?
ANI เสนอขายไอพีโอด้วยหุ้นใหม่ทั้งหมด โดยเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 554,738,900 หุ้น คิดเป็นประมาณไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

4) กำหนดราคาไอพีโอ 5.25 บาท คิดเป็น P/E ที่เท่าไหร่
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO หากพิจารณากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ต.ค.65- ก.ย.66) เท่ากับ 866.9 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO จำนวน 1,848 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.47 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) 11.19 เท่า

5) โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังไอพีโอ จุดแข็งด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น กับ strategic partner ที่แข็งแกร่ง
1. บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 36.15%
2. นาย THOMAS TAY NGUEN CHEONG ถือหุ้น 33.24%
3. UOB KAY HIAN PTE LTD A/C CLIENTS ถือหุ้น 9.96%
4. บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดีโลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 4.99%
5. นาย SHAUN TAN ZHONGHAO ถือหุ้น 1.75%
6. บริษัท สกายไอซีที จำกัด(มหาชน) ถือหุ้น 1.55%
7. นาย CHAN SIAN KHEONG ถือหุ้น 0.81%
8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD. ถือหุ้น 0.63%
9. นายแสงทอง ศรีประกอบพร ถือหุ้น 0.60%
10. ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล ถือหุ้น 0.60%

6) จุดเด่นของ ANI ?
ANI ถือเป็น หุ้นธุรกิจ GSA รายแรกและรายเดียวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สำหรับจุดเด่นของ ANI คือการเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent : GSA) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงในสาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ที่มีศักยภาพการเติบโตแข็งแกร่ง

7) วัตถุประสงค์การระดมทุน -นำเงินระดมทุนไอพีโอใช้เพื่ออะไร?
ANI มีวัตถุประสงค์การระดมทุนคือเพื่อนำเงินไปใช้ปรับโครงสร้างทางการเงินจากการซื้อธุรกิจ GSA ในสิงคโปร์และมาเลเซียในช่วงปลายปี 2565 ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินจากการระดมทุนราว 2,135.9-2,785.1 ล้านบาทไปใช้ชำระเงินเจ้าหนี้ค่าหุ้นค้างจ่ายจากการซื้อธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (Cargo General Sales Agent: Cargo GSA:GSA) ในสิงคโปร์และมาเลเซียในช่วงปลายปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ราว 2,135.9-2,785.1 ล้านบาทภายในปี 2567 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 500 ล้านบาทภายในปี2567

8) โบรกเกอร์เคาะราคาเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่
1. บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) : 9.41 บาท/หุ้น
2. บล.บัวหลวง : 9.41 บาท/หุ้น
3. บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ : 9.16 บาท/หุ้น
4. บล.กรุงไทย เอ็กซ์ สปริง : 7.14 บาท/หุ้น