SA ออกหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 3 ดอกเบี้ยสูง 6.50% คาดเปิดจอง 25-27 เม.ย. การันตีหุ้นกู้ทุกรุ่นจ่ายดอกเบี้ยครบ-ตรงเวลา

บมจ.ไซมิส แอสเสท หรือ SA เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุสั้นเพียง 1 ปี 3 เดือน อัตราผลตอบแทน 6.50% ต่อปี จ่ายทุก 3 เดือน คาดจะเปิดจองระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย. พร้อมออกตราสารหนี้วันที่ 28 เม.ย. นี้ ระดมทุนรองรับแผนพัฒนาโครงการอสังหาฯ และชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนด ฟากบิ๊กบอส “ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ” ระบุหุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัทฯ สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ตรงตามกำหนดเวลาทุกครั้ง พร้อมวางเป้าหมายรายได้อีก 3 ปีข้างหน้า แตะระดับ 10,000 ล้านบาท เน้นสร้างสมดุลรายได้จากโครงการอสังหาฯ แนวราบ-แนวสูง ในสัดส่วน 50:50 พร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้อื่นๆ ที่เป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) อยู่ที่ประมาณ 10 - 15% จากรายได้รวม เพื่อผลักดันผลการดำเนินธุรกิจเติบโตมั่นคงและยั่งยืน



นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA)  ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราผลตอบแทน 6.50%  ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเปิดจองได้ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2566 ออกตราสารวันที่ 28 เมษายน และครบอายุวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

“สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้รุ่น SASST235A และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลัก ซึ่งทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้จะเติบโตไม่น้อยกว่า 130% จากปีก่อน มาจากรายได้งานอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยรายได้จากงานบริการอื่นๆ และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้"

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ วางเป้าหมายการดำเนินธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า (2566-2568) จะมีรายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมาจากโครงการแนวราบ และโครงการแนวสูงในสัดส่วนที่เท่าๆกัน (50:50) และรายได้จากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องอีกประมาณ 1,700 ล้านบาท โดยคาดว่าภายใน 3 ปีนับจากนี้ รายได้ในส่วน Recurring Income จะอยู่ที่ประมาณ 10-15% ของรายได้รวม

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  (อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์) จำนวน 8 โครงการ มูลค่า 20,000 ล้านบาท และโครงการปัจจุบัน อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ มูลค่า 19,500 ล้านบาท  โดยปัจจุบันมียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่ากว่า 6,500 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2568

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ SA โดยสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 9 แห่ง  ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด , บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)