“โกลเบล็ก” มอง SET สัปดาห์นี้ Sideway Down ชู ADVANC-TRUE-BDMS-BH หุ้น Defensive เด่นสู้ตลาดผันผวน

บล. โกลเบล็ก (GBS) มองดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้มีโอกาสปรับตัวผันผวน Sideway Down ในกรอบ 1,430-1,490 จุด จากความกังวลว่าพรรคเดโมแครตอาจใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดธุรกิจ AI กดดันต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) ในประเทศ พร้อมทั้งนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีกำหนดส่งวันสุดท้ายในวันที่ 16 พ.ย. นี้ แนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้น Defensive ช่วงตลาดผันผวน

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มปรับตัวทางลงแบบ Sideway Down โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีไว้ที่ 1,430-1,490 จุด โดยมีปัจจัยกดดันจากความกังวลว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายหรือกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อควบคุมธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) ในบ้านเรา ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ  นักลงทุนยังจับตาการประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2569 ของบริษัทจดทะเบียนที่จะถึงกำหนดวันสุดท้ายในการส่งในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้

สำหรับปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยพยุงบรรยากาศการลงทุน ได้แก่ การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกาขู่ว่าจะไม่สั่งการให้โจมตีอิหร่านระลอกใหม่หากการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีความคืบหน้า ส่วนอิหร่านอ้างว่าได้ส่งข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ไปยังสหรัฐฯ ผ่านทางกาตาร์ และเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้ง 7 ข้อของอิหร่านแลกกับการเดินหน้าหารือ ขณะที่ รอน ไวเดน วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตมีแผนใช้ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการเงินของวุฒิสภาที่จะเข้ารับในเดือนมกราคม เพื่อทวงคืนอำนาจของสภาคองเกรสในการกำหนดนโยบายการค้า โดยมุ่งลดต้นทุนและยุติมาตรการภาษีศุลกากรที่สร้างความเสียหายและการทุจริต

นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นโอกาสสำคัญในการพลิกโฉมโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย ซึ่งควรต่อยอดโอกาสนี้ด้วยการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมสมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสนับสนุน ดึงดูดเทคโนโลยีและคำสั่งซื้อเข้าสู่ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ส่วนปัจจัยลบที่ยังคงสร้างความกังวล ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.1% สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ โดยข้อมูลจาก LSEG ระบุว่าตลาดประเมินโอกาสดังกล่าวไว้ที่ 78% เพิ่มขึ้นจาก 70% ก่อนหน้านี้

ด้านสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่า อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งของบริษัท ซาอุดี อารัมโก (Saudi Aramco) ในกรุงริยาด ตกเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มฮูตีแสดงถึงความตึงเครียดมากขึ้นและมีโอกาสทวีความรุนแรงขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในประเทศ ได้แก่ สัปดาห์ที่ 2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และ ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย การส่งงบการเงินประจำไตรมาส 3/2569 วันสุดท้าย 16 พ.ย.นี้ รวมทั้งในสัปดาห์ที่ 3: สภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2569 และแนวโน้มปี 2569-2570 และ ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และสัปดาห์ที่ 4: ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ ส่วนในเดือนธันวาคม จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 7-11 ธ.ค. และ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2569 วันที่ 23 ธ.ค.  ด้านปัจจัยต่างประเทศ วันที่ 10 พ.ย.: ญี่ปุ่น รายงานยอดใช้จ่ายภาคครัวเรือนและดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.ย., จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ต.ค., สหรัฐฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน ต.ค. ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนรายสัปดาห์ และอัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. วันที่ 12 พ.ย.: สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดขายบ้านมือสองเดือน ต.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 13 พ.ย.: สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค.

ด้าน นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้ ให้เน้นเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive Stocks ที่มีความแข็งแกร่งและเหมาะสำหรับลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดผันผวน โดยแนะนำหุ้นเด่น ได้แก่ ADVANC, TRUE, BDMS และ BH