ผงะ! ADVANC งบQ3 เริ่มบุ๊กขาดทุน CLICX Bank 210 ลบ. แต่กำไรยังโต 9.9%

จับตางบไตรมาส 3 ADVANC โบรกฯ ชี้ เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน Virtual Bank (CLICX) ราว 210 ล้านบาท แต่ภาพรวมคาดไตรมาส 3 ฟาดกำไร 13,236 ล้านบาท เติบโต 9.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แรงหนุนจากรายได้การให้บริการหลักที่ปรับตัวขึ้น แนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 414 บาท

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางฝ่ายประเมินกำไรสุทธิ ไตรมาส 3/69 ของ ADVANC อยู่ที่ 13,236 ล้านบาท เติบโต 9.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แรงหนุนจากรายได้การให้บริการหลักที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ชะลอตัวลง 3.5% จากไตรมาสก่อน เนื่องจาก เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า Virtual Bank (CLICX) ราว 210 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าใช้จ่าย SG&A ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนพัฒนาระบบ IT หลังบ้าน แม้จะมีค่าใช้จ่าย การตลาดที่ลดลงจากการสิ้นสุดลิขสิทธิ์ฟุตบอล Premier League (EPL)

ขณะที่ คาดรายได้ไตรมาส 3/69 ยังเติบโตสูงขึ้น 1) รายได้ธุรกิจ มือถือ: รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายปรับตัวขึ้นตามกลยุทธ์การคัดกรองลูกค้าคุณภาพและการผลักดันแพ็กเกจ 5G

2) รายได้ธุรกิจบรอดแบรนด์: รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายเติบโตต่อเนื่องจากการปรับแพ็กเกจพ่วงด้วยบริการคอนเทนต์ 3) รายได้บริการลูกค้าองค์กร: ทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ภาคธุรกิจชะลอการใช้จ่าย

และ 4) รายได้จากการขาย ซิมและอุปกรณ์: ปรับตัวดีขึ้นจากการเริ่มส่งมอบ iPhone 18 ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน

นอกจากนี้ทางฝ่ายคาดว่าผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 49 จะกลับตัวทำ New High ของปี รับแรงส่งหลักจาก 1) การเข้าสู่ช่วง High Season ของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคปลายปี ซึ่งจะช่วย ผลักดันทั้งรายได้ธุรกิจมือถือและบรอดแบนด์ และ  การรับรู้ยอดขายเครื่องสมาร์ตโฟน iPhone 18 เข้ามาอย่าง เต็มไตรมาส ราคาพื้นฐานปี 70 ที่ 414.00 บาท แนะนำ “ซื้อ”