โบรกฯชี้ต่างชาติขายหุ้นไทย 7 วันติด หวังขายเพื่อทำกำไร หวั่นปีหน้าพลังงาน-ปิโตรฯ กำไรไม่เด่น

จากการสำรวจข้อมูลย้อนหลังในช่วง 7 วันทำการของตลาดหุ้นไทยพบว่านักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิตลาดหุ้นไทยรวมกว่า 30,572 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2569 นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิตลาดหุ้นไทย จำนวน 10,735 ล้านบาท

โดยจากการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ตลอดในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2569 จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2569 พบว่านักลงทุนต่างชาติยังคงมีสถานะเป็นซื้อสุทธิจำนวน 25,110 ล้านบาท 

หากสำรวจเพิ่มเติมจะพบว่านักลงทุนสถาบันในประเทศยังคงมีสถานะเป็นขายสุทธิกว่า 85,919 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนภายในประเทศมีสถานะเป็นซื้อสุทธิ 54,252 ล้านบาท ส่วนผู้ลงทุนประเภทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นซื้อสุทธิอยู่จำนวน 6,556 ล้านบาท

ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ระบุว่าจากรณีที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิมากถึง 1.07 หมื่นล้านบาทและขายสุทธิสะสมมาแล้ง 3.05 หมื่นล้านบาท นับตั้งแต่ 22 ก.ย. ส่วนนึง อาจเป็นเพราะเรื่องน้ำท่วมในประเทศพร้อมกับการทำกำไรแต่ 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองไปยังข้างหน้ากำไรที่โดดเด่นของพลังงานและปิโตรเคมี ปีหน้าจะทำได้เท่ากับปีนี้หรือไม่ EPS ที่ Consensus คาดการณ์ที่ 117 บาท / หุ้น ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ปัจจัยนี้อาจมีผลมากกว่าเรื่องของน้ำท่วม ประเมิน SET 1,545 – 1,570 จุด 

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนอาจลดพอร์ตการลงทุนบ้าง ช่วงนี้อาจเน้นที่กลุ่ม Defensive อย่างสื่อสาร (ADVANC) โรงพยาบาล (BCH, PR9, BDMS) ส่งออก (ITC, TU) รับเหมาก่อสร้าง (CK, STECON) ให้ เน้นที่กลุ่มกำไรไม่ผันผวน นิคมฯ (AMATA, WHA)

ด้านนักวิเคราะห์บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด รายงานว่า ต่างชาติขายสุทธิเร่งตัวขึ้นอีก 10,735 ล้านบาท รวม 7 วันขายสุทธิ 30,573 ล้านบาท ทำให้ยอดซื้อสุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปี ลดลงเหลือ 25,110 ล้านบาท

ทั้งนี้คาดว่าแรงขายจะเริ่มชะลอ หลังแรงขายผ่าน NVDR สะท้อนการลดพอร์ตในกลุ่มธนาคารพาณิชย์และพลังงานไปมากแล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ต่างชาติเข้าซื้อก่อนหน้านี้ ขณะที่เงินบาทเริ่มชะลอการอ่อนค่า และต่างชาติขายตราสารหนี้ในช่วงเช้าเบาลงอย่างมีนัยสำคัญ

หากอิง ETF ของ MSCI Thailand คาดว่า SET Index จะอ่อนตัวลงอีกราว 0.5%–1.0% แล้วฟื้นกลับอย่างมีนัยสำคัญ