Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 28-09-2569 (น้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้...ใครได้ ใครเสีย?)

เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดโดยรอบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (เริ่มวันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2569 จนถึงวันนี้) แม้บางพื้นที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและคาดว่าอีกไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่สิ่งที่ตามมาหลังน้ำลดคงหนีไม่พ้นความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน บ้านเรือน รถยนต์ รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ประสบภัย

แต่สำหรับโลกของหุ้นและการลงทุน เจ๊จิ๋มขอบอกว่า ทุกสถานการณ์มักมีทั้งบริษัทที่ได้รับผลกระทบและบริษัทที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รอบนี้จึงน่าสนใจตรงที่หลังน้ำลด ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อทำความสะอาด ซ่อมแซม และฟื้นฟูบ้านเรือนมีโอกาสเพิ่มขึ้น

จากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์หลายสำนัก มุมมองส่วนใหญ่ให้น้ำหนักไปที่หุ้นกลุ่มค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค Home Improvement และวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะ HMPRO, GLOBAL, DOHOME และ MRDIYT ที่มีโอกาสได้รับอานิสงส์จากการฟื้นฟูหลังน้ำลด

เริ่มกันที่ HMPRO ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Home Improvement ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการซ่อมแซมบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ โดย บล.ดาโอ มองว่ากลุ่ม Home Improvement เป็นหนึ่งในกลุ่มที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังเกิดอุทกภัย

ถัดมาคือ GLOBALซึ่งได้ประโยชน์จากความต้องการวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมบ้าน โดย บล.กรุงศรีมองว่า GLOBAL มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเร่งฟื้นฟูและซ่อมแซมพื้นที่หลังน้ำลด

ส่วน DOHOME ก็อยู่ในธีมเดียวกัน เพราะมีสินค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นได้ในช่วงฟื้นฟู ขณะที่ บล.ดาโอจัด DOHOME อยู่ในกลุ่ม Home Improvement ที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าว

อีกตัวที่ถูกจับตาคือ MRDIYT ซึ่งมีสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่ของใช้ในบ้าน อุปกรณ์ทำความสะอาด ไปจนถึงสินค้าเบ็ดเตล็ด โดยความต้องการสินค้ากลุ่มนี้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในช่วงที่ประชาชนเริ่มทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลด

เจ๊จิ๋มยังมองว่ากลุ่มค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีประเด็นให้ติดตาม โดยเฉพาะ CPALL และ CPAXT ที่มีโอกาสได้แรงหนุนจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็น ทั้งในช่วงที่ประชาชนเตรียมรับมือกับน้ำท่วม รวมถึงช่วงหลังน้ำลดที่ต้องซื้อสินค้าเพื่อทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้าน ขณะที่ BJC ก็มีโอกาสได้รับอานิสงส์จากยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ได้รับผลกระทบ แม้บางสาขาอาจได้รับผลกระทบระยะสั้นจากการปิดสาขาหรือการเดินทางของลูกค้า

ขณะที่หุ้นวัสดุก่อสร้างอย่าง TOA ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจ เพราะการฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดอาจเพิ่มความต้องการสีและผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมแซมบ้าน โดยมุมมองจากโบรกเกอร์ที่ออกมารับสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ให้ TOA อยู่ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ดังนั้น หากจะสรุปธีม “หุ้นน้ำท่วม” รอบนี้ เจ๊จิ๋มมองว่ากลุ่มที่ต้องจับตาคือ HMPRO, GLOBAL, DOHOME และ MRDIYT ในธีมซ่อมบ้านและฟื้นฟู ขณะที่ CPALL, CPAXT และ BJC อยู่ในธีมสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วน TOA ได้ประโยชน์จากวัสดุและผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมบ้าน

อย่างไรก็ตาม เจ๊จิ๋มอยากย้ำว่าประโยชน์จากธีมนี้น่าจะเห็นชัดในช่วง “หลังน้ำลด” และเข้าสู่ระยะฟื้นฟู มากกว่าช่วงที่น้ำกำลังท่วม เพราะในระหว่างเกิดน้ำท่วม กำลังซื้อ การเดินทาง และการเปิดให้บริการของบางสาขาอาจถูกกระทบโดยตรง

พูดง่ายๆ คือ แม้น้ำท่วมอาจสร้างความเสียหายให้กับหลายภาคส่วน แต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ความต้องการซ่อมบ้าน ทำความสะอาด ซื้อของใช้จำเป็น และฟื้นฟูที่อยู่อาศัยก็จะตามมา และตรงนี้เองที่อาจกลายเป็นโอกาสของหุ้นบางกลุ่มในตลาดหุ้นไทยนั่นเองเจ้าค่ะ