Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 28-08-2569 (สบายใจ! งบ NVDIA เริ่ด! หุ้น AI ในไทยวิ่งต่อไปสวยๆ)

สบายๆ วันศุกร์ค่ะ..ไม่ต้องคิดอะไรมาก! หลังได้ฟังข่าวดีเรื่องของ NVDIA Earning  ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรายงานงบ 2Q26 หลังตลาดปิดตัวเลขออกมาทำสถิติสูงสุดใหม่และตัวเลขสูงกว่าตลาดคาดการณ์ไว้

โดยรายได้รวม(Revenue)ที่ 96.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ +106%y-y ดีกว่าตลาดคาด 4.5% และดีกว่าบริษัท Guidance ที่ 91Bn แรงหนุนจากฝั่งธุรกิจ Data Center เป็นพระเอก (สัดส่วนรายได้รวมสูง 93%ของรายได้รวม) +117%y-yที่ 89.0 พันล้านดอลลาร์ ) เป็นขุมพลังหลักในการสร้างรายได้เช่นเดียวกับกำไรต่อหุ้น(EPS) อยู่ที่ 2.22 ดอลลาร์สหรัฐ ดีกว่าคาดที่ 2.10 ดอลลาร์

Jensen Huang (CEO) เปิดเผยว่า Demandความต้องการชิป AI และชิปประมวลผลยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดยประเมิน 3Q26 ดีต่อ คาดที่ $108 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ +89%y-y, +12%q-qสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญคือคาดปี 2027 คาดรายได้โต

70%y-y (เป็นระดับที่สูงมากและดีกว่าคาด)

ในฝั่งของกูรูวงการหุ้นประเมินภาพการเติบโตของ NVDIA ในไตรมาส 3Q ที่ดีและปี 2027 ที่โตเร่งขึ้นต่อ เป็นสัญญาณชี้นำโมเมนตัม AI CAPEX cycle ระยะถัดไปคาดไปในทางเร่งขึ้น

ผลที่เกี่ยวเนื่องตามมาคือ จิตวิทยาบวกต่อห้นชิ้นส่วนไทย โฟกัสชัดๆ หุ้นได้ประโยชน์กระแส AI CAPEX cycle เร่ง x AI Adoption เดินหน้า

ชิ้นส่วน HANA, DELTA (เก็งกำไร), KCE หุ้นขับเคลื่อน AI Adoption อาทิ BBIK  หุ้นธีมลงทุน ไฟฟ้า GULF, GPSC, WHAUP รับเหมา STECON, PYLON, INSET นิคม AMATA 

อีกเรื่องที่ต้องรู้คือ Apple แจ้งกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่วันที่ 9 ก.ย. นี้ประเมินจิตวิทยาบวกหุ้นฝั่ง Consumer IT อาทิ COM7, SPVI, JMART