NCAP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด รองรับแผนขยายพอร์ตสินเชื่อ หลัง Q2 โตแกร่ง

13 สิงหาคม 2569

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP ผู้นำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด อายุ 2 ปี 6 เดือน และ 3 ปี ประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.10-5.35]% ต่อปี หลังจาก NCAP ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ "BBB-" พร้อมแนวโน้ม "Positive" จากทริสเรทติ้ง ซึ่งสะท้อนพัฒนาการด้านผลการดำเนินงาน คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง คาดเปิดจองซื้อ 7 – 9 กันยายน 2569

นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและรองรับการเติบโตในระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเติบโตควบคู่กับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์และการควบคุมความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และตอกย้ำความสำเร็จหลังผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 สามารถสร้างสถิติกำไรสุทธิสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง

สำหรับการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน ประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.10-5.20]% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 3 ปี ประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.25-5.35]% ต่อปี

โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2569 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ในด้านการดำเนินธุรกิจ NCAP เดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ควบคู่กับการขยายเครือข่ายผู้แทนจำหน่าย (Dealer) กว่า 307 ราย ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2569) พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนกระบวนการทำงานหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไม่น้อยกว่า 15% เมื่อเทียบกับปี 2568 โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตควบคู่กับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์และการควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทาง พร้อมรักษาระดับสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ไม่เกิน 1.30% เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ล่าสุด ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม 589.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72 และมีกำไรสุทธิ 196.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.12 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ ตามการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ

ปัจจุบัน NCAP มี COM7 และ SYNEX เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีของประเทศ ความแข็งแกร่งของผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวช่วยสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Positive” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 โดยเป็นการปรับแนวโน้มจากเดิม “Stable” เป็น แนวโน้ม “Positive” สะท้อนการเติบโตของสินเชื่ออย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น คุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้