สัปดาห์หน้า SET เตรียมพุ่ง รับผลโหวตเปิดสภาเลือกนายกฯ โบรกฯแนะ 18 หุ้นเด่นได้ประโยชน์

สัปดาห์หน้า กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเดินหน้า จับตาเปิดสภาฯ เพื่อเลือก ประธานและรองประธานสภาฯ วันที่ 15 มี.ค. ก่อนจะโหวตนายกฯ วันที่ 19 มี.ค. โบรกฯ ชี้นโยบายของพรรคภูมิใจไทยน่าจับตาไม่น้อย เพราะเป็นนโยบายที่เอื้อต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดทุน ชูกลุ่ม Domestic Play ที่มักเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดในช่วงที่มีการโหวตนายกฯ

นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ประกาศรับรอง ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ เรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดไปคือ รัฐพิธีเปิดสภาฯ 14 มี.ค. เพื่อเลือกประธาน และรองประธานสภาฯ วันที่ 15 มี.ค. โดยคาดว่าจะมีการโหวตนายกฯวันที่ 19 มี.ค. ก่อนจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป 

ขณะที่ การแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่จะเกิดขึ้นภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งแกนนำพรรคภูมิใจไทยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือน เม.ย. เพื่อเริ่มนับหนึ่งในการบริหารประเทศได้ ในช่วงหลังสงกรานต์

จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยอิงการจัดตั้งรัฐบาล 3 ครั้งที่ผ่านมา SET Index จะตอบรับเชิงบวกในวันโหวตนายกฯ ได้ดีกว่าวันแถลงนโยบาย โดยปรับตัวขึ้นเฉลี่ย +1.1% ในวันโหวตนายกฯ และกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดส่วนใหญ่เป็น Domestic Play จากความคาดหวังในกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลและการแถลงนโยบายที่จะเกิดขึ้นเร็วหลังจากนี้ โดยกลุ่มที่ขึ้นเด่นได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง, ท่องเที่ยว, ขนส่ง, ค้าปลีก, อสังหาริมทรัพย์, ไฟแนนซ์ 

ขณะที่ กลุ่ม Global Play แม้จะ Underperform แต่ไม่ถึงขั้นลงสวนตลาด โดยจะเป็นลักษณะขึ้นน้อยกว่าตลาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การแถลงนโยบายของพรรคภูมิใจ ไทย ก็น่าจับตาไม่น้อย เพราะเป็นนโยบายที่เอื้อต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดทุน  เช่น เร่งลงทุน และเร่งเบิกจ่ายงบฯ, เร่งออกแผน PDP ฉบับใหม่, กระตุ้นการออมและการลงทุนผ่าน TISA, และกระตุ้น การบริโภคในประเทศควบคู่กับภาคท่องเที่ยว

โดย แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมาจาก 2 พรรคการเมืองหลัก คือ ภูมิใจไทย และเพื่อไทย โดยกระทรวงด้านเศรษฐกิจยกเว้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด ทำให้นโยบายด้านด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่จะมาจากพรรคภูมิใจไทยเป็นหลัก ซึ่งได้แก่ 

1. โครงการคนละครึ่งพลัส – เป็นบวกต่ออาหารเครื่องดื่ม, ไฟแนนซ์, ค้าปลีก 

2. เร่งเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนทางตรงผ่าน BOI – เป็นบวกต่อ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง, กลุ่มวางระบบไอที, นิคมอุตสาหกรรม 

3. Green Economy – คาดเห็นการเร่งแผน PDP ฉบับใหม่เป็นบวกต่อกลุ่ม โรงไฟฟ้าโดยภาพรวม 

4. ยกระดับการค้าเกษตรพาณิชย์ – เป็นบวกต่อกลุ่มเกษตร, อาหารและ เครื่องดื่ม 

5. กระตุ้นการท่องเที่ยว – เป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว, ขนส่ง, และค้าปลีก

ดังนั้น ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน แนะนำเก็งกำไรในกลุ่ม Domestic Play ที่มัก เคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดในช่วงที่มีการโหวตนายกฯ หรือเป็นหุ้นที่ได้ ประโยชน์จากนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งหุ้นที่ผลประกอบการปีนี้ยังโต หรือ Valuation ยังไม่แพง ใน Yuanta Universe ได้แก่ GULF, GUNKUL, TRUE, THCOM, CPALL, GLOBAL, DOHOME, TIDLOR, SAWAD, STECON, CK, OSP, CBG, ICHI, STA, NER, BBIK, FORTH เป็นต้น