Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 16-10-25 (หุ้นโรงไฟฟ้ามาแล้ววววว )

Gossip Station by..เจ๊จิ๋ม 16-10-25 (หุ้นโรงไฟฟ้ามาแล้ววววว )

16-10-25 สวัสดี “ปีงูไฟ" ค่ะพี่น้องชาวไทยที่รัก "เจ๊จิ๋ม" มารายงานตัว ณ ที่เก่าเวลาเดิม www.share2trade.com เปิดอ่านได้เลยมีเรื่องเด็ดๆ โดนๆ มาเม้าท์กันให้สนั่นวงการลงทุนของพวกเรากันเถอะ 

***แจกแจงให้เห็นกันชัดๆ  หุ้นที่ได้ประโยชน์เนื่องจากมติ ครม. ที่ประชุมไปเมื่อวันก่อน

1.)มีการอนุมัติปรับกรอบเวลาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 ให้เร็วขึ้นจากเดิม หวั่นยุบสภา เลือกตั้งกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ อาจกระทบการจัดทำงบประมาณ เซียนหุ้นประเมินเป็นจิตวิทยาบวกต่อตลาด เพราะลดความเสี่ยงงบประมาณปี 2570 ที่อาจจะล่าช้า จะช่วยหนุนการเบิกจ่ายงบประมาณมีความต่อเนื่อง ลดความเสี่ยง Downside ต่อเศรษฐกิจปี 2569-70F

2.) เห็นชอบ กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2569 ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เสนอ โดยมีวงเงินรวมกว่า 1.56 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2569 ขยายตัวได้ประมาณ 0.3% โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า ของ กฟผ. , โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย -จีน ระยะที่ 1 ,โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และโครงการทางพิเศษพระราม 3 -ดาวคะนอง ประเมินจิตวิทยาบวกต่อหุ้นอิงงบลงทุนรัฐฯ อาทิ ธนาคาร KTB รับเหมา STECON, PYLON

3.) เห็นชอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 วงเงิน 455 ล้านบาท

4.) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) ราย การ Amazing Thailand Marathon Bangkok ประจำปี 2568-2570 (3 ปี) เพื่อเป็นค่าลิขสิทธิ์และค่าภาษีที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 264ล้านบาท ประเมินจิตวิทยาบวกเล็กๆ ต่อหุ้นอิงภาคบริการ ทยอยสะสมหุ้นที่มีโอกาสได้ประโยชน์ ท่องเที่ยว ERW, CENTEL การบิน AOT ค้าปลีก CPALL, BJC

***หันมาทาง หุ้นโรงไฟฟ้ามาแร๊งงงงงง!!! กูรูบอกว่าสาเหตุที่เป็นตัวผลักดันมาจาก ประเด็นต่างๆ เหล่านี้

-ได้ประโยชน์จาก  AI CAPEX cycle รอบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น การขยับ Open AI กับความร่วมมือ บ. Tech คาดหนุน CAPEX Data Center โลกพุ่งกว่าเดิมเกินเท่าตัวใน 2025-28F

-ความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นตาม คือ ชิ้นส่วนฯ ขณะที่จุดที่เป็นคอขวด คือ พลังงานไฟฟ้า

-กลุ่มโรงไฟฟ้าน่าสนใจที่มีโอกาสเติบโต Mega Theme เทคฯที่เร่งขึ้นอีกระลอก และยังเป็นหุ้นที่ผลตอบแทนติดลบ vs ปี 2023 ที่ AI เริ่มบูม

- โรงไฟฟ้าไทยที่ผ่านมากดดันความเสี่ยงกฎระเบียบ ซึ่งนโยบายรัฐบาลล่าสุด ออกมาทางสนับสนุน+ผ่อนคลาย มีโอกาสเห็นการกลับมา Re-rate Valuation รอบใหม่

-ตลาดหุ้นเน้นไปที่เก็งกำไรกลุ่มโรงไฟฟ้าที่มีฐานธุรกิจในสหรัฐฯ อิงความเห็น CEO NVIDIA ที่ส่งสัญญาณสหรัฐฯต้องเร่งขยายไฟฟ้า หลังจีนตามติดเรื่อง AI และมีข้อได้เปรียบพลังงาน

- โรงไฟฟ้าไทยที่มีฐานธุรกิจในสหรัฐฯ ได้แก่ GULF (5% ของ Equity MW) BCPG (42% ของ Equity MW) BPP (40-50% ของรายได้) EGCO (14% ของ Equity MW)

***กลยุทธ์แนะนำ โดยอิงดอกเบี้ยปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ขาลง ภาพ AI CAPEX cycle กำลังเร่งขึ้นตามที่เราประเมินใน 4Q25F Quarterly Strategy ซึ่งน่าจะมีความต่อเนื่อง ลงทุน แนะนำ GULF - BGRIM - BCPG  เก็งกำไร BPP - EGCO

*** บล.บียอนด์ มาตามนัด จัดโปรเด็ด ส่งท้ายปีเก่า สะสมยอดลงทุน DR ตลอดไตรมาส 4 รับของขวัญไปจุกๆ เจ๊แอบเห็นของแล้วล่ะ!! บอกเลยว่าอยากได้สุดๆ  พร้อมลุ้นรางวัลสูงสุด ไปดูงานที่ ซิลิคอนวัลเลย์เมืองจีน   แฟนๆสะสมยอดการลงทุนได้แล้ววันนี้ ก่อนพลาดโอกาสทอง ของปี!!!