บมจ.อินดิจี (IDG) ไอพีโอสายเทคฯ เคาะราคาไอพีโอ 3 บาท เปิดจอง 15-17 ต.ค.นี้

บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) หรือ “IDG” เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 3 บาท เปิดจอง 15-17 ต.ค.68 คาดเทรดใน mai 24 ต.ค.นี้ ด้าน บล.ยูโอบีฯ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำอันเดอร์ไรท์ มั่นใจกำหนดราคาเหมาะสม แผนการเติบโตชัดเจน เงินระดมทุนจำนวน 74.95 ล้านบาท นำไปใช้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายสำนักงานและศูนย์บริการธุรกิจดิจิทัล และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน พร้อมเปิดเกมรุกสร้าง New Growth Engine ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ 

นายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ของ บมจ.อินดิจี หรือ IDG  เปิดเผยว่า IDG กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ IDG ในราคาหุ้นละ 3 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2568 ตอกย้ำการเป็นผู้นำที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำ และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ 

IDG เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par) 0.50 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 28% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ (Lead Underwriter) พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ร่วมจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

โดย IDG กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท ถือเป็นระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ภายหลังการเสนอขายหุ้น (Fully Diluted) เท่ากับ 17.65 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาส ย้อนหลัง ตั้งแต่ ไตรมาส 3 ปี 2567 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2568 

ล่าสุด บริษัทจัดงาน IDG IPO Press Conference & Retail Investor Roadshow นำเสนอข้อมูลสรุปการเสนอขายหุ้น IPO พร้อมตอกย้ำศักยภาพผู้นำด้าน Digital Transformation ครบวงจร ชูจุดเด่นด้วยบริการดิจิทัลแบบ End-to-End ครอบคลุม Consulting, Integration, Platform, Academy และ Market พร้อมพัฒนาโซลูชัน Transformation+ (Work+, Biz+, Life+, 365+) เพื่อตอบโจทย์ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศ เดินหน้าวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยนำเทคโนโลยีจาก Microsoft, Google, Apple, Meta, AWS และ Huawei ผสานกลยุทธ์ตามเทรนด์เทคโนโลยีโลก ทั้ง AI, IoT และ Sustainability พร้อมขยายศูนย์ Digital Business Center เพื่อรองรับตลาดใหม่

ภายหลังจากการระดมทุน บริษัทฯ พร้อมที่จะนำเงินไปใช้เสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ  

นายวิธาน ฉั่วเจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) หรือ IDG ผู้ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับองค์กร กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะสร้างให้ IDG เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 74.95 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) จะนำไปใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 ล้านบาท การขยายสำนักงานและศูนย์บริการธุรกิจดิจิทัล 25 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 29.95 ล้านบาท ภายในปี 2568 - 2570 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมศักยภาพขององค์กร รองรับการเติบโตตามเทรนด์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในปัจจุบัน   

ในด้านผลประกอบการระหว่างปี 2565 – 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 125.96 ล้านบาท 115.01 ล้านบาท และ 127.26 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 มีรายได้ 64.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 55.61 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิในระหว่างปี 2565 - 2567 อยู่ที่ 22.58 ล้านบาท 11.09 ล้านบาท และ 15.22 ล้านบาท ตามลำดับ และในงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 มีกำไรเท่ากับ 7.59 ล้านบาท 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ประกอบด้วย 1) รายได้จากการขายซอฟต์แวร์ Microsoft และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเอง 2) รายได้จากการบริการพัฒนาระบบดิจิทัล ที่รับรู้รายได้ตามสัดส่วนความก้าวหน้าของงาน 3) รายได้จากค่าบริการบำรุงรักษาระบบและซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นสัญญาบริการระยะยาว และ 4) รายได้จากค่าบริการอื่น ๆ อาทิ การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และบริการระบบคลาวด์ โดยบริษัทเน้นพัฒนาโซลูชันและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า พร้อมมุ่งสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง (Recurring Income) เพื่อเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจ ขณะที่ ฐานลูกค้าหลักแข็งแกร่งในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่และเอนเตอร์ไพรส์ คิดเป็นเกือบ 85% ของลูกค้าทั้งหมด โดยกระจายอยู่ในกลุ่มสถาบันการเงิน สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาหารและเครื่องดื่ม สะท้อนถึงบทบาทของ IDG ในการเป็นพาร์ทเนอร์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ

นายวิธาน กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า อินดิจี (IDG) มั่นใจทิศทางการเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง สอดคล้องกับกระแสขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัล พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจที่ปรึกษา Digital Transformation และพัฒนา Digital Platform แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี เปิดเกมรุกสร้าง “New Growth Engine” ผลักดันภาคธุรกิจไทยสู่การทรานส์ฟอร์มเต็มรูปแบบ ตอกย้ำบทบาทผู้นำขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และตั้งเป้ารายได้เติบโตก้าวกระโดดภายใน 3–5 ปี สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในระยะยาว