ONSENS จัดงาน IPO Roadshow สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน ย้ำผู้นำธุรกิจออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นและสปาครบวงจร

ONSENS เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน โชว์ศักยภาพการเติบโต ธุรกิจออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นและสปาครบวงจรรายแรกในไทย จัดงานโรดโชว์สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและผู้สนใจร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลสรุปการเสนอขาย IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า SET 

นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เปิดเผยว่า การนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุน (โรดโชว์) วันนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจ จุดเด่น และโอกาสการเติบโตของบริษัทฯ ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะสนับสนุนให้ ONSENS เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้  จากจุดเริ่มต้นในการให้บริการออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นและสปาแบบครบวงจรรายแรกในไทย ตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้แบรนด์ Yunomori  โดยตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ฐานลูกค้าของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันแบรนด์ Yunomori มีจำนวน 4 สาขาได้แก่ สุขุมวิท 26, สาทร 10, พัทยา และ ประเทศสิงคโปร์ครอบคลุมทำเลศักยภาพใจกลางกรุงเทพฯ และย่านเศรษฐกิจสำคัญ และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ   ได้เปิดตัวแบรนด์ในชื่อ KLAI ที่เน้นการให้บริการสปาด้วยศาสตร์การนวดแบบไทยโบราณในรูปแบบที่ทันสมัย โดยมีสาขา Flagship Store แรกในย่านเยาวราช 

อีกทั้ง ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการมอบประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยได้เตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ปลายปีในชื่อ PAK Massage โดยตั้งเป้าเป็นร้านนวดยุคใหม่ที่ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมืองที่เน้นความคุ้มค่า

สำหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ( 2565 - 2567 ) มีอัตราเติบโตเฉลี่ยของรายได้ (CAGR) อยู่ที่ 18.7% ขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ค่าบริการออนเซนสปาเฉลี่ยต่อคนปรับเพิ่มขึ้นจาก 675 บาทต่อครั้งในปี 2565 เป็น 784 บาทต่อครั้งในปี 2567 สะท้อนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายขยายสาขาสำหรับ Yunomori จำนวน 1 สาขาที่ทองหล่อเพื่อเป็น Social Wellness Space ชั้นนำของประเทศ  และขยายสาขาแบรนด์อื่น เช่น KLAI และ PAK Massage รวม 7 สาขาภายในปี 2570 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสปาในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องจากกระแสใส่ใจสุขภาพของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดการณ์มูลค่าตลาดสปาไทยในปี 2568 จะขยายตัวเฉลี่ย 9.41% ต่อปี จากปี 2567 ที่มีมูลค่าประมาณ 6.19 หมื่นล้านบาท การเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมสปาไทย จึงถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ ONSENS ในการขยายฐานธุรกิจและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่เราได้นำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน ต้องขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจ ONSENS ด้วยพื้นฐานของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งจากการเป็นผู้นำในธุรกิจออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นและสปาครบวงจร ที่มีผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เฉลี่ยถึงร้อยละ 11.9 ต่อปีในช่วงปี 2565 - 2567 และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงในระดับประมาณ ร้อยละ 40-45 ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นหุ้นที่อยู่ในเมกะเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในยุคปัจจุบันอีกด้วย

นอกจากนี้ ONSENS มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุน เพื่อลงทุนในโครงการ Social Wellness Hotel & Spa ทองหล่อในส่วนพื้นที่สำหรับให้บริการออนเซนและสปา และพื้นที่เชิงพาณิชย์ ส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

 ทั้งนี้ ONSENS จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ โดยคาดว่าบริษัทจะสามารถเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) ได้ในเร็วๆ นี้