ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่งหุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/2568 ดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี ผนึก 8 บล. เสนอขาย 17-19 มิ.ย. นี้

ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง เตรียมเสนอขายหุ้นกู้บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่  โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2568 อายุ 2 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.นี้ เผยตัวเลขผลประกอบการ สภาพคล่องแข็งแกร่ง หนี้สินต่ำ พร้อมเดินหน้าขยายโครงการใหม่ต่อเนื่อง หลังบรรลุเป้าหมายขยายกำลังการผลิตแตะ 1,000 เมกะวัตต์

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2568 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2568

โดยหุ้นกู้ชุดดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.15 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย. 2568 และออกตราสารหุ้นกู้ในวันที่ 20 มิ.ย. 2568

วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับการลงทุนในโครงการอื่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการ และลงทุนในโครงการใหม่ รวมถึงเพื่อเป็นเงินสำหรับการให้กู้ยืมเงิน หรือ ชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

นายณัฐพศิน กล่าวว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่อง มีรายได้รวมมากกว่า 10,000 ล้านบาท ติดต่อกัน 5 ปี มีกำไรสุทธิมากกว่า 5,000 ล้านบาท มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมากกว่า 9,000 ล้านบาท ติดต่อกัน 4 ปี และมีหนี้สินในระดับต่ำ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ในปี 2567 อยู่ที่ 0.74 เท่า และลดลงต่อเนื่องอยู่ที่ 0.71 เท่า ในไตรมาส 1/2568 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 1.4 เท่า

“จากกระแสเงินสดที่บริษัทฯ สร้างได้อย่างแข็งแกร่ง บริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างดีเยี่ยม โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD) รวมกว่า 14,200 ล้านบาท หรือเฉลี่ยมากกว่า 4,700 ล้านบาทต่อปี ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) จึงอยู่ในระดับต่ำ และลดลงต่อเนื่อง ปี 2565-67 อยู่ที่ 1.29 เท่า 0.98 เท่า และ 0.71 เท่า ตามลำดับ”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการพลังงานลมที่เปิดดำเนินการแล้ว 8 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้ง 717 เมกะวัตต์ และมีโครงการใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐจำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งตามสัญญา 299 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ช่วงปี 2570 – 2573 เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,016 เมกะวัตต์

“บริษัทฯ  ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2564 ว่าภายใน 5 ปี จะดำเนินการขยายกำลังการผลิตจาก 717 เมกะวัตต์ เพิ่มให้ถึง 1,000 เมกะวัตต์ จากนี้จะเดินหน้าตามแผนการขยายธุรกิจ โดยเข้ายื่นประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ ในทุกรอบที่ภาครัฐเปิดประมูล ภายใต้เป้าหมายระยะยาวคือ เพิ่มกำลังการผลิตไปให้ถึง 2,000 เมกะวัตต์ และ เพิ่มระดับรายได้ที่ 20,000 ล้านบาทต่อปี ภายในปี 2580 สอดคล้องกับกรอบเวลาของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2567-2580 (PDP2024)”

ทั้งนี้ หุ้นกู้ WEH ครั้งที่ 1/2568 จะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้