ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง ATLAS ขายไอพีโอ 418.42 ล้านหุ้น เตรียมระดมทุนเข้า SET ในครึ่งปีหลัง

ก.ล.ต.ไฟเขียวนับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.แอตลาส เอ็นเนอยี (ATLAS) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เสนอขาย IPO จำนวน 418.42 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนใน SET ภายในครึ่งหลังปี 68 ระดมเงินขยายธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งทุกมิติ ทั้งโรงบรรจุก๊าซ-สถานีบริการ-ถังบรรจุก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ PT” พร้อมลุยโปรเจค PT Auto Transform รวมถึงลงทุนขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ชูจุดเด่นผู้เชี่ยวชาญในก๊าซ LPG ทั้งภาคครัวเรือน-ขนส่ง-อุตสาหกรรม ขณะที่ PTG หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพลังงานของไทยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมสนับสนุนธุรกิจ สร้างโอกาสการเติบโต

นางศรัณยา กระแสเศียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS)  ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) ในภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “PT” และเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ประเภทก๊าซ LPG  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ATLAS เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โดย ATLAS จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 418.42 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)  0.50 บาทต่อหุ้น และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค คาดว่าจะระดมทุนและเข้าเทรดได้ในครึ่งหลังปี 2568

"ด้วยความเชี่ยวชาญในตลาดก๊าซ LPG  และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ATLAS มีศักยภาพสูงที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทย การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยเสริมฐานทุน และเพิ่มโอกาสการเติบโตในอนาคต" นางศรัณยา กล่าว

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS)  กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ภายใต้ธุรกิจการจำหน่ายก๊าซLPG ได้แก่ การลงทุนเพื่อเพิ่มโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม และถังบรรจุก๊าซหุงต้ม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในภาคครัวเรือน  การลงทุนในโครงการ “PT Transform”และเพิ่มสถานีบริการก๊าซLPG เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซLPGและรองรับการเติบโตของธุรกิจภาคขนส่ง และการลงทุนเพื่อขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรม รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG

“การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตระยะยาว ทำให้มีฐานทุนที่แข็งแกร่ง และการก้าวสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ในประเทศไทย ที่เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ ทั้งภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้จุดแข็งเครือข่ายสถานีบริการที่ครอบคลุม และมีกลุ่ม PTG หรือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพลังงานของไทย เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ครองส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกน้ำมันเป็นอันดับ 2 มีสถานีบริการน้ำมันกว่า 2.2 พันแห่งทั่วประเทศ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่พร้อมสนับสนุนและสร้างโอกาสการเติบโตในระยะยาว รวมถึงการต่อยอดธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG ในภาคขนส่ง ไปยังโครงการ Taxi Ads ที่ให้บริการติดตั้งสื่อโฆษณาบนรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง ช่วยเสริมให้ ATLAS มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก” นายสุวัชชัย กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของ ATLAS ตามงบการเงินเสมือน ระหว่างปี 2565-2567 มีรายได้รวมอยู่ที่  6,829.2  ล้านบาท  9,576.8 ล้านบาท และ 11,023.7 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2567 มีกำไรสุทธิ 265.4 ล้านบาท

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 709.21 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 500.00 ล้านบาท  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี