JMT สุดปลื้ม! หุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ มูลค่า 1,800 ล้านบาท ขายหมดเกลี้ยง

JMT ประสบความสำเร็จ ปิดการขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ อายุ 2 ปี และ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.90% และ 5.50% ต่อปีตามลำดับ มูลค่ารวมทั้งสองชุด 1,800 ล้านบาท นักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ขายได้เต็มตามจำนวนที่ขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ รับภาพรวมหนี้ในระบบปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมลุยซื้อหนี้เข้าพอร์ตเพิ่มเต็มแม็กซ์

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JMT”) เปิดเผยถึง ความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ด้าน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 โดยอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทฯและหุ้นกู้อยู่ที่ BBB+  

 ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800 ล้านบาท กำหนดเสนอขายระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ขายได้เต็มจำนวนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน สำหรับวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากบริษัท/สถาบันการเงินเข้ามาบริหาร รวมทั้ง นำไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้  

บริษัทฯ ประเมินทิศทางธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพเป็นไปตามแผน ทิศทางหนี้เสีย (NPL) ในระบบยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มที่มีปัญหาอย่างกลุ่มสินเชื่อรายย่อยประเภทไม่มีหลักประกัน สินเชื่อบัตรเครดิต สถาบันการเงินยังคงบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพด้วยการทยอยขายหนี้ออกมาต่อเนื่อง ล่าสุด JMT เห็นสัญญาณที่ดี ลุยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารในช่วงไตรมาส 3/2567 ถึงปัจจุบัน ได้ลงนามซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้าพอร์ตแล้ว รวมมูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ประเภทไม่มีหลักประกัน (Unsecure Loan) สนับสนุนพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพอย่างไม่เป็นทางการของ JMT ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 538,000 ล้านบาท (พอร์ต JMT และ JK AMC) ขณะที่ เงินที่ได้จากการระดมทุน จะมารองรับโอกาสในการขยายธุรกิจในช่วงต่อจากนี้  และสะท้อนความเชื่อมั่นของ JMT ผู้นำธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพของประเทศ