บล.เอเซียพลัส ประเมินว่า มีหลายปัจจัยหนุนให้ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูงดีต่อหุ้น PTT PTTEP TOP SPRC โดย ราคาน้ำมันดิบ BRENT/WTI ปรับตัวขึ้น 1.7% และ 0.5% ตามลำดับ หลัง ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ในฝั่งของตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดขึ้น 2 จุด 1. อิหร่านประกาศว่าจะตอบโต้อิสราเอล หลังจากอิสราเอลโจมตีสถานกงสุลอิหร่าน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย 2.กองทัพยูเครนได้ส่งโดรนโจมตีหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมัน ขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันราย ใหญ่ของโลกก็ทำการโจมตีสาธารณูปโภคด้านพลังงานของยูเครนเช่นกัน ประเด็น ดังกล่าวจึงทำให้ SUPPLY น้ำมันดิบมีโอกาสชะลอตัวลงในอนาคต และหากพิจารณา ในฝั่ง DEMAND น้ำมันดิบก็มีแนวโน้มดูดีขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาทิ ISM ภาคการผลิต สูงเกิน 50.3 จุด เช่นเดียวกับ จีน อาทิ PMI ภาคการผลิต 50.8 จุด และสูงสุดในรอบ 1 ปีภาพรวมทำให้ราคาน้ำมันดิบทยอยปรับตัวขึ้นในอนาคตได้ ขณะที่หากพิจารณาราคาน้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยเดือน เม.ย. 67 ปรับขึ้น 6.7%YOY อยู่ที่ 84.8 เหรียญฯ/บาร์เรล
ขณะที่วันนี้ติดตามการประชุม OPEC+ ซึ่งตลาดคาดว่ายังไม่มีแนวโน้มที่จะ เปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตน้ำมันก่อนที่จะถึงวันประชุมรัฐมนตรีกลุ่มพลังงานของ OPEC+ ในวันที่ 1 มิ.ย.67 โดยมติเดิม คือ การลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล/วัน จนถึงสิ้นปีนี้
กลยุทธ์การลงทุนเน้นหุ้นกลุ่มโรงกลั่นที่ราคาหุ้นยัง LAGGARD ราคาน้ำมันดิบอยู่ มาก โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ทำจุดสูงสุดในรอบ 6 เดือน หรือ +15% ขณะที่หุ้นไทย ที่เกี่ยวข้อง อาทิ PTT -4.9% PTTEP +3.7% TOP +9.7% IRPC -4.5% SPRC +7.3% BCP +3.4% ซึ่งปรับตัวขึ้นน้อยกว่าราคาน้ำมันดิบ WTI ทั้งสิ้น จึงถือเป็น โอกาสสะสมเพื่อหวังผลตอบแทนระยะสั้น-กลางได้
สรุป ปัจจัยภายนอกล้วนแต่หนุนให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อ จากความกังวล SUPPLY ชะลอตัว และแรงหนุนจากฝั่ง DEMAND ที่เพิ่มขึ้น คาดหนุนให้ SET INDEX วันนี้แข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นอื่นได้ โดยคาดกรอบการเคลื่อนไหวไว้ที่ระดับ 1373 - 1385 จุด ส่วนหุ้นที่คาดได้ประโยชน์ คือ PTT PTTEP TOP SPRC
บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุว่า+) Oil : น้ำมันดิบ Brent +1.72%d-d ปิดที่ US$ 88.92/barrel น้ำมันดิบ West Texas +0.54%d-d ปิดที่ US$ 85.61/barrel ปรับขึ้นแรงมีปัจจัยหนุนจาก 1.) ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ล่าสุด อิหร่านประกาศตอบโต้ หลังอิสราเอลโจมตีสถานกงสุลอิหร่าน (อิหร่านกำลังการผลิตรวมกันราว 11.8% ของ OPEC +) ตลาดกังวลจะกระทบ Supply น้ำมัน 2.) การประชุม OPEC+ วันนี้ โดย อ KCS คาดยังคงระดับการปรับลดกำลังผลิตที่ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยรวม KCS ประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ เป็นขาขึ้น อิง Brent หากยืนเหนือ 90 เหรียญได้ มองแนวต้านถัดไป คือ 95 เหรียญ (แนวต้านสำคัญ ซึ่งเป็น High ในช่วงกลางเดือน ก.ย.23) ทำให้มองเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำ อาทิ PTT PTTEP กลุ่มโรงกลั่น TOP, BCP, SPRC
ที่เกี่ยวข้อง
