SSP นักวิเคราะห์เชียร์ บล.ดาโอ ให้เป้า 9.00 บาท

ภายหลังบริษัทแจ้งตลาดฯ เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 2 โครงการ ประกอบด้วย 

1) โครงการของ อบต.เมืองคง จ.นครราชสีมา กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9MW มูลค่าการลงทุน 2.3 พันล้านบาท บริษัทเข้าลงทุนไม่ต่ำกว่า 80% และ 
2) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตติตตั้ง 9.9MW มูลค่าลงทุน 2.3 พันล้านบาท บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วน 51%
บล.ดาโอ ระบุมีมุมมองเป็นบวกทั้งนี้ 2 โครงการดังกล่าวมีกำหนด COD ในปี 2026E และคาดว่าเป็นโครงการตามประกาศของ กกพ. รับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในปี 2022 คาดว่าโครงการดังกล่าวจะมี FiT อยู่ที่ราว 5.78 บาท/หน่วย ( FiT premium 0.7 บาท/หน่วย) ทั้งนี้หากอิงสัดส่วนการลงทุนตามข่าวดังกล่าวจะทำให้บริษัทมี equity MW เพิ่มเติมอีกราว 13 MW (กำลังผลิตปัจจุบันราว 290MW) และคาดว่าจะสร้างกำไรเพิ่มเติมอีกราว 90 ล้านบาท/ปี เป็น upside ต่อประมาณการปี 2026E ของเราที่ราว +8% คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 9.00 บาท อิง DCF