นายอภิชาติ เกมษกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ตามระยะเวลาที่เห็นสมควรและมีอำนาจแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงสัญญาและ/หรือเอกสารอื่นใดเพื่อจัดทำและ/หรือ ยื่นคำขอต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ บริษัทใคร่ขอแจ้งข้อมูลการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 โดยออกจากวงเงินคงเหลือตามที่ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1,500,000,000.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
มูลค่ารวมที่ตราไว้ : 682,400,000 บาท
อายุหุ้นกู้ : 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้ :26 มกราคม พ.ศ. 2567
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 26 มกราคม พ.ศ. 2569
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 (ห้าจุดหนึ่งศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1
หุ้นกู้ชุดที่ 2
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
มูลค่ารวมที่ตราไว้ : 817,600,000 บาท
อายุหุ้นกู้ : 3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้ :26 มกราคม พ.ศ. 2567
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 26 มกราคม พ.ศ. 2570
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 (ห้าจุดสี่ศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 26 มกราคม วันที่ 26 เมษายน วันที่ 26 กรกฎาคม และวันที่ 26 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระครั้งแรกคือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ"
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่เกี่ยวข้อง
