บล.เมย์แบงก์ คาดว่ากำไร 4Q66 จะฟื้นตัวผสานอัพไซด์จากโครงการ Digital Wallet และราคาหุ้นที่ถูก (P/E ปี 67 ที่ 17.5 เท่าคิดเป็นส่วนลด 23% จากค่าเฉลี่ย5 ปี) แม้ว่ากำไรไตรมาส 3/66 (-15% YoY, -16% QoQ) จะแย่กว่าคาดเนื่องจากรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นอ่อนแอ อย่างไรก็ตามเราคาดว่ากำไรจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 4/66 จากยอดขาย iPhone ที่สูงเป็นประวัติการณ์และจำนวนสาขาที่เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้น
ยังคงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลดลงเหลือ 32.50 บาท จากราคาเดิม 37.00 บาท
ที่เกี่ยวข้อง
